FPが住宅や資産運用などライフプランの相談に中立な立場で対応（3ページ目）

「このままの生活で、老後資金は大丈夫かな❓」 そんな漠然とした不安を プロが初めての方にも優しい、1枚の「キャッシュフロー」を作り解消します❗ 【サービスの流れ】...

はじめまして。閲覧いただき、ありがとうございます！ 整形外科医であり、またFP（ファイナンシャルプランナー）の資格も持つDr marutaです。 私はこれまで年収が高くても...

• 現在加入中の保険契約の分析と評価 • 検討中の保険商品の適切性判断 • あなたのライフステージに合わせた保険の　　　　　　　　必要性診断 • 過剰な保障や不要な特約の指摘...

「今の家計で、将来のお金は大丈夫かな？」 「結婚・子育て・住宅・老後……これからいくら必要？」 「貯金やNISA、やったほうがいい？」 そんな将来のお金に関する不安を、一...

はじめまして。おおわだFP事務所です。 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格と、20年超の経理実務経験を活かし、家計の現状と将来を数字で整理するライフプラン作成サー...

ご覧いただきありがとうございます！ ・将来に漠然と不安を感じる ・子供の教育資金を考えるとお金が足りるのか不安 ・老後は年金だけで暮らしていけるのか不安 ・保険料の負担...

こんにちは！☘️ 数あるサービスからご覧いただきありがとうございます。 生命保険ってたくさんありすぎて分からなくなるってことありますよね。 また、保険屋さんに相談をす...

【FP1級 × 中小企業診断士】あなたの家計を「企業の財務分析」と同じ手法で 診断し、A4数枚の簡易レポートにまとめてお渡しします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ...

「家計簿が続かない」「つけてるけど改善につながらない」そんな方へ。 AFP×宅建士の「三刀流FP」が監修した、入力するだけで家計の問題点が見える化される家計簿テンプレートです...

「頑張って節約しているのに、なかなかお金が貯まらない…」 「将来のために貯金したいけれど、何から始めればいい？」 「NISAを始めたい！ でも毎月生活がカツカツ…」 そんなお...

単なる入力代行ではなく、FP1級の知識に基づき、アセットアロケーション（資産配分）やリスクの偏りを正しく分類・分析します。 今の資産状況がひと目でわかるExcelシートに加え、F...

「お金の管理が苦手で、いつも使いすぎてしまう…」 「障害特性に合ったお金の管理方法を知りたい」 「家族のお金をどうサポートすればいい？」 そんな発達障害・発達特性に関するお金...

「保険、本当にこれでいい？」「住宅ローン、いくらなら安全？」「教育費、いつから準備？」 ひとつでも当てはまるなら、この資料はあなたのために作りました。 AFP（日本FP...

『こんな悩みはありませんか？』 ・資産を運用したいけど、投資先や、何をどうしたらいいか？分からない。 ・〇〇投資を知り合いから勧められてるけど、正直不安。 ・新NISAや...

＜こんな方におススメ＞ ●将来の生活に不安を感じている… ●家計管理がうまくいかない… ●貯蓄の方法がわからない… ●家計のバランスが崩れている… 【選ばれる理由】 ...

ＦＰとしてお客様のライフプラン作成時に必ず必要なものが「ヒアリングシート」です 対面ヒアリングができる場合でも事前に入力、記入をしてもらえると時間短縮もできます そのまま使って...

⭐︎人気サービス感謝⭐︎ ※9月末まで　9500円 その後10000円へ変更も検討しております(^^) 【こんな悩みはありませんか？】 ◎保険の相談したいけど他の保険を...

【こんな方におすすめ】 ・家計を見直したいけれど、一人だと続かない ・毎月の家計を専門家にチェックしてほしい ・家計診断を受けた後の実践をサポートしてほしい 【サービス...

保険の見積書を複数もらったものの、金額や条件が別々の場所に書かれていて、見比べにくくありませんか。 お手元の見積書・設計書から、ご希望の項目を同じ表に整理します。保険会社の担...

※基本、事前確認不要で購入可能◎ └相談できるか迷った場合は見積もり依頼下さい ※90分のご相談も可能です。オプションをご購入ください ※30分のご相談も可能です。メッセージ...

はじめまして、ヒデと申します。 独立系FPとして、普段はFP資格取得、金融経済教育セミナーの講師として活動と、家計・教育費・住宅購入・老後資金などのFP相談を行っています。 ...

私は金融機関で長年、融資審査・債権管理・資産相談など、家計や資産に関わる業務に携わってきました。その経験を通じて得た「お金の健全性を見抜く目」と、ファイナンシャルプランナー（FP技...

「老後資金は足りる？」「住宅購入しても大丈夫？」「教育費と貯蓄のバランスは？」 AFP×宅建士×塾経営10年の「三刀流FP」が作った、人生のお金の流れを丸ごと見える化するEx...

「新NISAはよく聞くけどiDeCoとの違いがわからない」 「40代からでも投資を始めた方がいいのかな…」 このような不安をかかえていませんか？ 特に30代、40代を...

【サービス概要】 「最近物価も上がって将来のお金がなんとなく不安」「子供の学費のピークはいつ？いくら必要？」「親の相続について今からできる準備は？」そんな日々の家計や将来のお悩みを...

子育てや住宅ローン、教育費に不安を感じていませんか？ 忙しい毎日で、家計を見直したいと思ってもなかなか時間が取れない。 そんな子育て世代の方に向けて、**50分のビデオチャット...

✅ サービス概要 「今の生活を続けたら、将来のお金はどうなるのか？」 そんな不安に、ファイナンシャルプランナーがキャッシュフローグラフを作成し、“見える化”でお答えします。 ...

「NISAはやるべき？」 「保険、多すぎる気がする」 「教育費と老後、どっちを優先すれば？」 情報はある。でも決められない。 その状態の根本にあるのは 情報不足で...

「住宅ローンは借りられそうだけど、将来の生活は大丈夫かな？」 「住宅購入後も無理なく貯蓄できる？」 「子どもの教育費や老後資金まで考えると、いくらまでの家なら安心？」 ...

ご自分に合った「生命保険の選び方」のお手伝いを致します。 生活スタイルがそれぞれの家庭によって違うように、 生命保険の必要保障額も世帯収入や家族の人数によって様々です。 ...

ご覧いただきありがとうございます！ FP（ファイナンシャルプランナー）2級のトガシと申します。 「将来のお金やNISAについて、誰かに直接話して相談したい」 「文章を作成してやり...

ご覧いただきありがとうございます。 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の「FP母ちゃん」です。 「老後のお金、いくらあれば安心？」 「今の貯蓄で大丈夫？」 「これ...

「うちは相続税がかかるのか、かからないのか」「今のうちにやっておいた方がいい対策はあるのか」——相続は起きてから慌てて動く方がほとんどですが、事前に概算だけでも把握しておくことで、...

「家計簿アプリやノートに挫折してきた」 「シンプルで、自分の家計に合ったテンプレだけほしい」 という方向けに、 FPが実務で使っている家計簿テンプレート（Excel形...

【カメラOFFでご参加頂くことも可能です！】 プライベートバンカーとして、 ご資産全体に対するアドバイスをさせて頂きます。 銀行などの金融機関でも同様のサービスはござ...

生命保険には付き合いで加入しているけど、任せっきりで… 、 これから検討するんだけど、 いったい自分はいくらの保障を備える必要があるんだろう？ など、生命保険はわかりづらい事...

ご覧いただきまして、ありがとうございます！ ファイナンシャルプランナー(FP)のもめんです。 こちらのサービスではあなたに合った【年収の壁】相談をご利用いただけます。 ...

「住宅ローンの審査に通るか不安…」「一度審査に落ちてしまったけれど、マイホームを諦めたくない」そんなお悩みをお持ちではありませんか？ 住宅ローンの審査基準は銀行によって異なり...

金融庁が推進している「NISA（小額投資非課税制度）」を徹底活用し、労働収入だけでなく、お金にも24時間・365日働いてもらい「労働収入以外の所得」を獲得できる体制へ導きます！ ...

【こんな方におすすめ】 ・毎月なぜかお金が残らない ・家計の何から見直せばいいのかわからない ・いきなり高いFP相談は不安。まずは気軽に試したい 【サービス内容】 家...

【はじめに】 「子育てに追われて、家計管理ができず、支出がかさんでる」 「新NISAは始めたけれど、教育費や住宅ローンを含めた全体像が見えない」 「投資に興味があるけど、損を...

「今の保険、本当に自分と家族に合っているのかな？」 「勧められた保険ではなく、自分でしっかり判断できるようになりたい」 そんな「自分の人生のハンドルを自分で握りたい」と考え...

＜サービス紹介＞ 下記のお悩みを解決します ●子育て世代の家計に関する悩み ●プロのFPのアドバイスが欲しい ●些細なお悩みも相談したい ●家族全体の収支改善を目指す ...

こちらのサービスでは、あなたの家計状況をもとに、FP目線で家計診断レポートを作成します。 主な診断内容 ・毎月の収入と支出の整理 ・固定費の見直しポイント ・貯金ペ...

【家計の見直し】 何もかも値段が上がって、このままではマズイと感じていませんか？ 出費を切り詰めるということは、何かを我慢することになりがちです。 とにかく倹約となると、ご家...

「この保険、今の自分に合っているのか分からない」「入った時のまま、何年も見直していない」——生命保険は一度加入すると、家族構成やライフステージが変わっても、そのままになっている方が...

​​「ふるさと納税がお得なのは知っているけど、結局いくらまで寄付できるの？」 「会社員と副業、両方ある場合は計算が複雑でわからない…」 「個人事業主だから、経費や控除を...

■2級ファイナンシャル技能士が、お金のこと全くわからない、貯められないという方の家計の見直し、資産運用の始め方などの相談に乗ります。 ・家計の相談 ・保険の見直し（金融機関とは...

【こんな方におすすめ】 ・貯金を増やしたいけれど、何を削ればいいかわからない ・固定費（住居費・保険・通信費）が適正か知りたい ・教育費や老後資金の準備がこのままで大丈夫か不...

■ FP相談コンサル業務 ■ 私はこれまで、いくつかのFP相談業務に携わってきました。 本当に「家計のことに悩んでいる方」 もしくは、 「なんとなくお金の...

「今の保険、本当に自分と家族に合っているのかな？」 「勧められた保険ではなく、自分でしっかり判断できるようになりたい」 そんな「自分の人生のハンドルを自分で握りたい」と考え...

「将来のお金がなんとなく不安」 
「老後資金はいくら必要？」
 「教育費や住宅費は大丈夫？」 そんな将来のお金の不安を整理し、
 ライフプラン（人生のお金の計画）を ...

資格一覧 ◆マネティー講師(投資診断士協会) ◆2級ファイナンシャルプランナー ◆証券外務員2級 ◆投資診断士 ◆シニアライフコンサルタント ◆ドクターズオブドクター認...

※ここで知り得た情報は絶対に口外しません。秘密は守ります。 「収入はあるのに貯金ができない」 「気づいたら貯金が減っている」 「新婚生活。これからお金のやりくりどうしよう...

「この物件、実際に買ったらいくら儲かるのか」「家賃収入からローンを返済して、本当に手元にお金が残るのか」——不動産投資の意思決定で一番大事なのに、後回しにされがちなのが収支シミュレ...

ご覧いただきまして、ありがとうございます！ ファイナンシャルプランナー(FP)のもめんです。 こちらは一般に言われている【年収の壁】について、 ご提供いただいた年収等の情...

世間では「投資をしないと老後が厳しい」といったニュースをよく見かけます。しかし、NISAの仕組みがいまいち分からない、ネットで調べても情報が多すぎて混乱する、動画ではなく直接質問し...

■サービス概要 「保険を見直したいけれど、何から始めればいいか分からない」 「営業されるのが苦手で第三者の意見がほしい」 そんな方のために、実体験に基づき中立の立場で保険のス...

「誰に相談したらいいか分からない、お金と人生のモヤモヤを30分で整理しませんか？」 住宅ローンやカードローン・多重債務の不安、親兄弟との金銭問題や「8050問題」、将来の公的年金...

「家計が苦しい…」「どうやったら預貯金が増えるかな…」 子育てママ・パパのそんな不安に、プロのFPが丁寧に寄り添います✨ ✅教育費・住宅ローンの見直し ✅保険・預貯金・投...