老後のお金はいくら必要?FP1級がチェックします このままで大丈夫?という不安を、家計・貯蓄・年金を整理します イメージ1
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老後のお金はいくら必要?FP1級がチェックします

このままで大丈夫?という不安を、家計・貯蓄・年金を整理します

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サービス内容

ご覧いただきありがとうございます。 1級ファイナンシャル・プランニング技能士の「FP母ちゃん」です。 「老後のお金、いくらあれば安心?」 「今の貯蓄で大丈夫?」 「これから何を準備すればいい?」 そんな将来のお金の不安を、家計・貯蓄・年金・生活費などから一緒に整理します。 ■ こんな方におすすめ ・老後資金がいくら必要なのか分からない ・今の貯蓄で老後を迎えて大丈夫か不安 ・定年後の生活費が心配 ・年金だけで生活できるのか知りたい ・老後に向けて何から始めればいいか分からない ・これからの人生とお金を一度整理したい ■ ご提供内容 ・現在の家計・貯蓄状況の整理 ・老後に必要なお金の考え方 ・年金と生活費の確認 ・今後の貯蓄・資産形成の考え方 ・老後に向けて優先することの整理 「なんとなく不安」を「今からやることが分かる」に変えるお手伝いをします。 ■ FP母ちゃんが大切にしていること 難しいお金の話をできるだけ分かりやすくお伝えし、無理な節約や不安をあおるような提案はしません。 金融商品を売ることを目的とせず、お客様の希望する暮らしを伺いながら、一緒に考えます。 ■ ご相談の流れ STEP1 ヒアリング STEP2 現在のお金と将来の不安を整理 STEP3 必要な資金や選択肢を確認 STEP4 今後の行動を一緒に整理 まだ何も準備できていなくても大丈夫です。 「もう遅いかな」と思った今が、これからのお金を考えるタイミングです。 まずはお気軽にご相談ください。 ■ 安心してご相談いただくために ① 個人情報の取り扱いについて ご相談でお伺いした個人情報やお話の内容は、相談対応の目的以外には使用いたしません。 必要以上の個人情報をお聞きすることもありませんので、ご安心ください。 ② 事前アンケートについて 30分の相談時間を有効に使うため、事前に簡単なアンケートへのご回答をお願いしています。 ご家族の状況や相談したいことなど、分かる範囲でOKです。 具体的な金額や個人情報も、無理のない範囲でご記入ください。 ③ ビデオチャットについて ビデオチャットでのご相談ですが、顔出しなしでも大丈夫です。 音声のみで、リラックスしてご相談いただけます。 「こんなことを聞いてもいいのかな?」という小さな疑問でも大丈夫です。 安心してお話しいただける時間を心がけています。

購入にあたってのお願い

安心してご相談を進めるため、以下をご確認ください。 ① 事前準備(揃っていなくてOK) ◎30分のお時間を有効に使い、お悩みをしっかり整理するため、事前アンケートへのご回答をお願いいたします。 ◎家計のざっくり収入・支出、加入保険、住宅ローンの有無、年金定期便など。 細かい数字がなくても相談できます。 ② ご相談の範囲 ファイナンシャルプランナーとして一般的なアドバイスを行います。 特定商品の推奨、投資の損益保証、法律・税務の確定判断、個別銘柄の指示は行いません。 ③ ライフプラン表について 1家族分をまとめて作成します。 別個の表を追加作成する場合のみ追加料金をお願いしています。 ④ キャンセル・日程変更 無断キャンセルはご遠慮ください。 日程変更は前日までにご連絡ください。 ⑤ 相談環境 静かな場所、安定した通信、メモが取れる状態でご参加ください。 お子さまが近くにいても問題ありません。 ⑥ 本音をお話しください 数字より気持ちが大切です。 言いづらいことほど安心してお話しください。 ◇ 未来コンパスより お金の悩みはひとりで抱え込まなくて大丈夫。 一緒にこれからの暮らしを整えていきましょう。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

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