ご覧いただきありがとうございます。
1級ファイナンシャル・プランニング技能士の「FP母ちゃん」です。
「老後のお金、いくらあれば安心?」
「今の貯蓄で大丈夫?」
「これから何を準備すればいい?」
そんな将来のお金の不安を、家計・貯蓄・年金・生活費などから一緒に整理します。
■ こんな方におすすめ
・老後資金がいくら必要なのか分からない
・今の貯蓄で老後を迎えて大丈夫か不安
・定年後の生活費が心配
・年金だけで生活できるのか知りたい
・老後に向けて何から始めればいいか分からない
・これからの人生とお金を一度整理したい
■ ご提供内容
・現在の家計・貯蓄状況の整理
・老後に必要なお金の考え方
・年金と生活費の確認
・今後の貯蓄・資産形成の考え方
・老後に向けて優先することの整理
「なんとなく不安」を「今からやることが分かる」に変えるお手伝いをします。
■ FP母ちゃんが大切にしていること
難しいお金の話をできるだけ分かりやすくお伝えし、無理な節約や不安をあおるような提案はしません。
金融商品を売ることを目的とせず、お客様の希望する暮らしを伺いながら、一緒に考えます。
■ ご相談の流れ
STEP1 ヒアリング
STEP2 現在のお金と将来の不安を整理
STEP3 必要な資金や選択肢を確認
STEP4 今後の行動を一緒に整理
まだ何も準備できていなくても大丈夫です。
「もう遅いかな」と思った今が、これからのお金を考えるタイミングです。
まずはお気軽にご相談ください。
■ 安心してご相談いただくために
① 個人情報の取り扱いについて
ご相談でお伺いした個人情報やお話の内容は、相談対応の目的以外には使用いたしません。
必要以上の個人情報をお聞きすることもありませんので、ご安心ください。
② 事前アンケートについて
30分の相談時間を有効に使うため、事前に簡単なアンケートへのご回答をお願いしています。
ご家族の状況や相談したいことなど、分かる範囲でOKです。
具体的な金額や個人情報も、無理のない範囲でご記入ください。
③ ビデオチャットについて
ビデオチャットでのご相談ですが、顔出しなしでも大丈夫です。
音声のみで、リラックスしてご相談いただけます。
「こんなことを聞いてもいいのかな?」という小さな疑問でも大丈夫です。
安心してお話しいただける時間を心がけています。
安心してご相談を進めるため、以下をご確認ください。
① 事前準備(揃っていなくてOK)
◎30分のお時間を有効に使い、お悩みをしっかり整理するため、事前アンケートへのご回答をお願いいたします。
◎家計のざっくり収入・支出、加入保険、住宅ローンの有無、年金定期便など。
細かい数字がなくても相談できます。
② ご相談の範囲
ファイナンシャルプランナーとして一般的なアドバイスを行います。
特定商品の推奨、投資の損益保証、法律・税務の確定判断、個別銘柄の指示は行いません。
③ ライフプラン表について
1家族分をまとめて作成します。
別個の表を追加作成する場合のみ追加料金をお願いしています。
④ キャンセル・日程変更
無断キャンセルはご遠慮ください。
日程変更は前日までにご連絡ください。
⑤ 相談環境
静かな場所、安定した通信、メモが取れる状態でご参加ください。
お子さまが近くにいても問題ありません。
⑥ 本音をお話しください
数字より気持ちが大切です。
言いづらいことほど安心してお話しください。
◇ 未来コンパスより
お金の悩みはひとりで抱え込まなくて大丈夫。
一緒にこれからの暮らしを整えていきましょう。