顧客管理表で最初に整えたい項目｜あとから困らない管理の考え方

顧客管理表は作ったものの、

あとから見返しにくい、

必要な情報が足りない、

更新する人によって内容がバラつく、

そんな状態になってしまうことがあります。

顧客管理がしにくくなる原因は、

表の見た目よりも、

最初の項目設計や運用ルールが曖昧なことにある場合が多いです。

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顧客管理表で大事なのは、あとから探しやすく、更新しやすい形で最初に整えておくことです。

まず見直したいのは、次の3つです。

この3つが揃うと、

情報は入っていても探しにくく、

管理表として使いにくい状態になりやすいです。

特に多いのが、

会社名、担当者名、連絡先、対応履歴などの入れ方が人によって違う状態です。

たとえば、

電話番号の表記がバラバラだったり、

会社名と担当者名の入れる場所が曖昧だったりすると、

あとで検索しにくくなります。

また、

必要な情報が最初から整理されていないと、

対応状況や連絡履歴を別で管理することになり、

情報が分散しやすくなります。

顧客管理表は、

ただ一覧で並んでいればいいのではなく、

必要な情報がすぐ見つかり、

更新しやすく、

あとから対応状況を追いやすいことが大切です。

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今の顧客管理表が見にくい、

必要な情報をもっと整理したい、

名簿や管理表を使いやすい形に整えたい、

そんな場合は、運用に合わせて整理することができます。

顧客管理・名簿管理をしやすく整えるExcel作成や整理は、

下記サービスで対応しています。