Idecoは長期的な運用になりますので、選択する金融機関や運用商品によって運用結果が大きく異なります。また、早めに始めるほど節税効果も大きくなるのですが注意点もあります。年齢や家族構成、お客様の考え方等をお聞きした上で適切なアドバイスをさせていただきます。
このサービスを始めようと思ったきっかけは、Idecoの取扱金融機関でも詳しい説明ができない販売員がおり、内容が分からないまま契約してしまい数十年後に予想外の結果になってしまう方も多いのではと思ったからです。金融機関では絶対聞けない、最適な提案をしますので宜しくお願いします。
今後のライフプランやリスク許容度等についてお伺いしますが、適切な運用商品ご提案のためご協力願います。