月次定型業務をまるごと代行します

毎月の請求書づくり、売上集計、経費の整理、議事録のまとめ。月末に追われる定型業務を、まるごとお任せください。 こちらは、従業員5〜30名の小規模企業・個人事業主さま向けの月額パックです。毎月の事務作業を、AIによる下書きと人間による最終確認で回します。 ■ 月額に含まれるもの（毎月） ・売上・経費データの集計と月次レポートの作成（Excel・PDF） ・請求書の作成・発行（月10件まで） ・入金の消込と未収金の一覧作成（月10件まで） ・経費精算の整理・集計（月30件まで） ・勤怠データの集計（月20名まで） ・議事録の整理・要約（月4本まで） ・顧客データ・在庫データの整理 ■ 進め方 1. 初月：現在のやり方と資料の形をうかがいます。請求先・支払先・集計ルールを決めます。初月立ち上げは初回1社限定・2026年12月11日までの注文に限り無料です。 2. 毎月：資料をトークルームにお送りください。集計・作成を行い、月次レポートと納品物をお渡しします。 3. 資料が揃っている場合、資料受領から10営業日以内を目安にお渡しします。 ■ AIの利用について 作業にはAIを活用しています。集計・下書き・一次整理をAIで行い、最終的な成果物は人間（伊藤）が金額・宛先・内容を確認・修正して納品します。 お客さまのデータは、外部のAIにそのまま送りません。個人情報や機密情報は、AIに渡す前にマスキング（匿名化）して処理し、元のデータとの突合と最終確認は人間が行います。 ■ 含まれないもの ・税務申告・決算・確定申告（税理士の独占業務です。ご契約の税理士さまへの提出用データの作成は承ります） ・給与計算の最終確定・年末調整・社会保険の手続き ・実際の振込操作（お客さまの銀行口座は操作しません。支払一覧の作成までです） ・記帳の最終的な科目判断（仕訳の下書き作成までは承ります。最終判断はお客さままたは税理士さまにお願いします） ・対面・電話での対応（やり取りはココナラのトークルームのみです） ■ 実績について 出品したばかりで、ココナラでの取引実績はまだありません。実績のある経理代行サービスと比べると、こちらが劣るのは承知しています。その分、初月は立ち上げを丁寧に行い、毎月の納品物で判断していただきたいと考えています。 ■ 資料の提出について 通帳のデータ（CSVまたはPDF）、レシート・領収書の画像、請求の元になる情報、勤怠データ、議事録の録音データまたはメモを、トークルームにお送りください。毎月5日までにご提出いただくと、その月のうちに納品できる場合があります。※初月は、現在のやり方を確認するため、追加で資料をお願いする場合があります。 ■ データの取り扱いについて お預かりしたデータは、このサービスの作業以外には使いません。納品後30日で作業用のデータを削除します。データの受け渡しはココナラのトークルームのみで行い、メールや外部サービスへの転送は行いません。 ※納期は目安です。資料の到着が遅れた場合や、件数が上限を大きく超える場合は、その分だけ遅れることがあります。その場合は事前にお伝えします。 ■ 初月立ち上げ無料について 初月立ち上げ（通常20,000円）は、初回1社限定・2026年12月11日までの注文に限り無料です。初回クライアントの初月合計は月額30,000円のみです。2社目以降、2026年12月12日以降は20,000円が通常どおりかかります。対象の方は、ご購入前に『見積り・カスタマイズの相談』からご連絡ください。