年末調整の資料集めと進捗管理を代行しますます

年末調整の時期になると、「誰がどの書類を出したか分からない」「保険料控除の証明書が足りない人に何度も声をかけている」という状態になりがちです。本サービスは、年末調整の計算そのものではなく、その前段にある「資料を集める工程」を引き受けるサービスです。 担当者は給与計算・年末調整の実務経験が5年以上あり、つまずきやすい点を踏まえて進捗を管理します。 【やること】 ・従業員ごとの提出状況の進捗管理（誰が・どの書類を・いつ提出したかを台帳で管理） ・申告書類（扶養控除等申告書、保険料控除申告書、配偶者控除等申告書、住宅借入金等特別控除申告書など）の受領チェック ・添付書類（生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、住宅ローンの年末残高証明書など）の不足・不備の洗い出しと一覧化 ・催促用の対象者リストの作成（誰に・何を・いつまでに頼む必要があるかを整理。催促の連絡そのものは貴社側で行っていただきます） ・進捗の定期報告（週1回を目安に、提出率と未提出者の一覧をお渡しします） 【やらないこと】 ・年末調整の計算そのもの（年税額の計算、過不足額の精算） ・源泉徴収票の作成・交付、給与支払報告書の作成・提出 ・税務相談、控除の可否判断など、税理士の業務範囲にあたる作業 ・従業員本人への催促の連絡（催促に使うリストと文案のたたき台まではお渡しできます） ・マイナンバーの番号そのもののお預かり（管理するのは「提出済みかどうか」の有無のみです） 【納品物】 ・提出状況管理台帳（従業員×書類のマトリクス形式。Excel） ・不足・不備の一覧（従業員ごとに、何が足りないかを明示） ・催促用対象者リスト（優先順位つき） ・進捗報告（提出率・未提出者数の推移） ・最終納品時：全従業員の提出完了状況の一覧（計算担当への引き継ぎ用） 【料金について】 ・資料収集・進捗管理パック（従業員30名まで）：33,000円（本サービスの表示価格。1シーズン分） ・同パック（従業員31〜100名まで）：55,000円（有料オプションで差額をお選びください） ・進捗管理のみ（受領チェックなし）：22,000円（メッセージでご案内します） 従業員101名以上の場合は、人数に応じて事前にご相談のうえ金額を確定します。 【購入前に必要なもの】 ・従業員の一覧（氏名・所属など、識別に必要な最低限の情報） ・集める書類の種類と、社内の提出期限 ・現在の収集方法（紙、PDF、社内システムなど）と、すでに集まっている分のデータ 【進め方】 すべてのやり取りはココナラのメッセージ（テキスト）で完結します。電話やオンライン会議は行いません。 1. メッセージで従業員数、集める書類の種類、社内の提出期限を確認し、金額を確定します 2. ご購入後、従業員の一覧と、すでに集まっている資料をお預かりし、管理台帳を作成します 3. 資料が届くたびに受領チェックを行い、台帳と不足一覧を更新します 4. 週1回を目安に進捗報告をお渡しします。催促はリストをもとに貴社側で行ってください 5. 全員分がそろった時点で、最終の提出状況一覧をお渡しして終了します 【注意事項】 ・本サービスは資料収集と進捗管理を行うものです。年末調整の計算、源泉徴収票の作成、税務相談は行いません ・申告書類の記載内容の正しさ（控除の対象になるかどうか等）の判断は行いません。形式上の不足・未記入の洗い出しまでが範囲です ・提出が間に合うこと自体をお約束するものではありません。お約束するのは、進捗の見える化と不足の早期の洗い出しです