見積書や請求書を、Googleスプレッドシートで自動作成できるテンプレートです。
品名・数量・単価を入れてメニューを押すだけで、PDFの作成からメール送信までできます。
■こんな方におすすめ
・見積書や請求書を、毎回Excelや手書きで作っている
・PDFにしてメールに添付する作業が面倒
・10%と8%が混ざったときの消費税の計算が不安
■できること
1. 品名・数量・単価を入れて、メニューを押すだけで見積書のPDFを作成
2. そのままお客様にメールで送信(送る前に確認画面が出ます)
3. セル1つで請求書に切り替え(振込先・お支払期限が自動で入ります)
4. 書類番号を自動で付けます(例:Q20261105-01)
5. 作ったPDFはGoogleドライブの専用フォルダに保存し、履歴シートに一覧で記録
6. 消費税は税率(10%・8%)ごとに合計してから1回だけ端数を切り捨て。インボイスの登録番号欄つき
■費用について
お使いのGoogleアカウントの中で動くので、サーバー代や月額料金はかかりません。
■納品物
・テンプレートのコピー用リンク(コピーするだけで使えます。プログラムの貼り付けは不要です)
・かんたん設置ガイド
・許可する権限の説明
■安心してお使いいただくために
・お客様のGoogleアカウントのパスワードをお伺いすることはありません
・データは、お客様ご自身のGoogleアカウントの中だけで扱われます
・メールは、確認画面で「はい」を押したときだけ、入力した宛先に送られます
・ファイルやシートを削除する機能はありません
・Googleアカウントが必要です。
・パソコンのブラウザ(Chromeなど)でのご利用をおすすめします。スマホのスプレッドシートアプリでは、専用メニューが使えません。
・初回だけ、Googleの「許可」の画面が出ます。個人が作成したツールで必ず表示されるもので、設置ガイドで手順をご案内します。
・書式(レイアウト・項目)は固定です。項目の追加やデザインの変更は、ご購入前にご相談ください。
・消費税の計算方法はインボイス制度の考え方に沿っていますが、税務上の最終的なご判断は、お客様または税理士さんにご確認ください。
・ご購入後、トークルームで「主にお使いの端末(パソコン/スマホ)」をお知らせください。