営業事務用Excelテンプレートを提供します

見積書づくり、売上の集計、商談の準備…まだ手作業で頑張っていませんか? 食品メーカー・食品卸の営業事務、営業担当の方へ。 「見積のたびに原価と利益率を電卓で確認している」 「POSデータの集計に毎回時間がかかる」 「商談の経緯や次の連絡日がバラバラで管理できない」 そんなお悩みを、Excel1冊で解決するテンプレートです。食品業界で営業・営業事務の実務を経験した出品者が、現場の仕事の流れに合わせて作りました。 ■収録内容(全10シート) ①商品マスタ:原価・卸価格・税率から利益額と利益率を自動計算 ②取引先マスタ:取引先ごとの掛率・支払条件を登録 ③見積書:取引先と商品を選び、数量を入れるだけ。単価・消費税・合計が自動計算され、PDF保存もできます ④POSデータ・売上分析:POSデータを貼るだけで、商品別・店舗別・月別に自動集計。売れ筋TOP10とグラフ付き ⑤商談準備シート:商談前の整理と商談後の振り返りを1枚で管理 ⑥営業管理シート:案件の進捗と次回連絡日を管理。期限が過ぎると「要対応」と表示 ⑦AI営業文章プロンプト集50本:ChatGPTなどに貼るだけ。見積送付・価格交渉・督促・新商品提案などに対応 ⑧操作マニュアル(使い方・よくある質問) ※商品500点・取引先300社・POSデータ20,000行まで対応(商品一覧は貼り付けで一括登録できます) ■選ばれる3つのポイント 1. 黄色いセルに入力するだけ。計算部分は数式済みなので、Excelが得意でなくても使えます。 2. マクロなし・関数のみで作成。Googleスプレッドシートでも開けます。 3. 「サンプル入り」と「記入用(空白)」の2ファイル付き。動きを確認してから、すぐ自社データで使い始められます。 ■納品形式 Excelファイル(.xlsx)2点をお渡しします。 ■ご購入前にご確認ください ・商品ごとの適用税率は、ご自身でご確認のうえ商品マスタに入力してください。税務・会計上の判断を保証するものではありません。 ・サンプルのデータはすべて架空です。 ・環境によって表示が崩れる場合があります。元のファイルは保存しておくことをおすすめします。 ・再販売・再配布は禁止です(社内でのご利用は自由です)。 ・ご不明点は、購入前にお気軽にご相談ください。