毎月の請求書発行を、自動で動く仕組みに置き換えます。
【こんな方へ】
・月末に毎回、同じ作業を何時間もかけている
・顧客が増えるたびに作業時間が比例して増えている
・インボイス制度に対応した形式に直したい
・送信漏れ、金額の転記ミスが怖い
【できること】
・顧客マスタから金額を計算し、請求書PDFを一括生成
・インボイス制度対応(登録番号、税率区分、消費税額の記載)
・PDFを添付したメール下書きの自動作成(送信は人の確認後)
・SlackやメールへのKA完了通知、未入金のお知らせ
・入金データとの突き合わせ、未入金の抽出
・見積書・領収書など他の帳票にも同じ仕組みで対応
【実際に動いているもの】
自社の請求業務をこの仕組みで運用しています。月末に自動で走り、PDF生成からメール下書き、Slack通知まで完了します。手を動かすのは内容の確認だけです。
【使用技術】
Google Apps Script、Google Docs/Drive、Gmail、Slack連携
【進め方】
いまどんな手順で請求書を作っているかをお送りください。自動化できる範囲と概算をご返信します。相談だけなら費用はかかりません。
ご購入前に、見積り相談にて下記をお知らせいただけますと、具体的なご返信ができます。
・実現したいこと、いま困っていること
・現在の作業手順(どのツールを使い、どれくらいの頻度で行っているか)
・ご希望の納期
・おおよそのご予算
ご予算が決まっている場合は、その範囲でできることをご提案します。
【お受けできないこと】
・各サービスの利用規約に反する内容
・他者の著作物を無断で使用するもの
・アカウントの貸与・譲渡を伴うもの
・違法性のある用途
【進め方について】
途中経過を共有しながら進めます。認識のずれが大きくならないよう、早い段階で動くものをお見せします。
修正は2回まで無料です。それ以降、または当初の作業範囲を超える変更は、有料オプションでのご相談とさせてください。
【納品について】
ファイル一式をお渡しし、ご自身で設定や修正ができるよう、手順もあわせてご説明します。
納品物の権利は、原則としてご購入者様に帰属します。ポートフォリオへの掲載可否は、事前にご相談させてください。
【お願い】
本業の都合により、返信が遅れる場合があります。目安として24時間以内にはご返信いたします。
外部サービスの仕様変更により、納品後に動作しなくなる可能性があります。その場合の改修は別途ご相談とさせていただきます。