保険の更新が近いお客様を自動で抽出します 更新のご案内もれを防ぐ仕組みを作ります イメージ1
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保険の更新が近いお客様を自動で抽出します

更新のご案内もれを防ぐ仕組みを作ります

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お届け日数
7日(予定)

サービス内容

保険の更新月が近いお客様を自動で抽出してお知らせします。 【できること】 ・契約一覧から、更新月が2か月以内のお客様を自動で抽出 ・担当者ごとの一覧を毎月自動で作成 ・担当者へメールで自動通知 ・使い方の説明(画面の写真付き) ※更新のご案内もれを防ぐための仕組みです 【追加でできること(お見積りで対応)】 ・お客様へのご案内メール文の自動作成 ・年齢・家族構成による提案リスト 【出品者について】 IT企業5年 → 電子機器修理店を経営 → フランチャイズ化して全国展開 → 事業売却。 現在は自社で物販・通信・コンサルの事業を、AIと仕組みで少人数運営しています。 専門知識がなくても毎日回る仕組みを、ご要望に合わせて作ります。

購入にあたってのお願い

契約一覧(エクセル等)の項目名だけご共有ください。個人情報は不要です。 ご購入前に、扱っている業務の流れと今の管理方法をお知らせいただけると、スムーズに進められます。
9,500 円
9,500 円
48ポイント (0.5%) 獲得
ココナラの安心保証
  • お支払いは取引完了までココナラがお預かり(エスクロー)。納品、解決まで出品者には渡りません。
  • 万一のトラブル時はココナラサポートが間に入って対応します。
  • サービスに重大な問題があった場合はキャンセル・返金の対象です。