保険の更新月が近いお客様を自動で抽出してお知らせします。
【できること】
・契約一覧から、更新月が2か月以内のお客様を自動で抽出
・担当者ごとの一覧を毎月自動で作成
・担当者へメールで自動通知
・使い方の説明(画面の写真付き)
※更新のご案内もれを防ぐための仕組みです
【追加でできること(お見積りで対応)】
・お客様へのご案内メール文の自動作成
・年齢・家族構成による提案リスト
【出品者について】
IT企業5年 → 電子機器修理店を経営 → フランチャイズ化して全国展開 → 事業売却。
現在は自社で物販・通信・コンサルの事業を、AIと仕組みで少人数運営しています。
専門知識がなくても毎日回る仕組みを、ご要望に合わせて作ります。
契約一覧(エクセル等)の項目名だけご共有ください。個人情報は不要です。
ご購入前に、扱っている業務の流れと今の管理方法をお知らせいただけると、スムーズに進められます。