日本株・NISA管理Excelを提供します

日本株・NISAで長期投資をしている方向けの「投資管理Excelテンプレート」です。 「保有株が増えて管理が大変」 「年間でいくら配当を受け取れるのか分かりにくい」 「買い増し後の平均取得単価を毎回計算するのが面倒」 「NISAの利用状況をまとめて確認したい」 そんな投資情報を、1つのExcelファイルでまとめて管理できます。 【主な機能】 ■ 保有株管理 銘柄コード・株数・取得単価・現在値・1株配当などを入力すると、投資元本、現在評価額、含み損益、年間配当、取得利回り、時価利回りなどを自動計算します。 ■ 投資ダッシュボード 保有株全体の評価額・損益・年間配当・利回りなど、主要な数字をまとめて確認できます。 ■ 買い増しシミュレーション 銘柄コード・追加株数・購入予定価格を入力すると、買い増し後の株数・平均取得単価・年間配当を自動計算します。 ■ 月別配当管理 各月の1株あたり配当額を入力することで、1月〜12月の月別配当見込みを確認できます。 ■ NISA枠管理 NISAの年間投資上限と利用額を設定し、残りの投資可能額の目安を確認できます。 ■ ポートフォリオ集中度チェック 現在評価額をもとに、特定の1銘柄へ資産が偏りすぎていないか確認できます。 ■ 5年間の配当シミュレーション 年間追加投資額・想定増配率・追加投資の想定配当利回りを設定し、5年間の年間配当額をシミュレーションできます。 【入力はできるだけシンプルに】 基本的な入力項目は、 ・銘柄コード ・株数 ・取得単価 ・現在値 ・1株配当 ・NISA／課税区分 の6項目です。 銘柄名・業種・月別配当などは必要に応じて入力できます。入力セルは色分けしているため、どこに入力すればよいか分かりやすい設計です。 【商品仕様】 ・Excel形式（.xlsx） ・マクロ不使用 ・最大100銘柄まで入力可能 ・Windows／Mac版Microsoft Excelでの利用を想定 ・株価や配当のWeb自動取得機能なし 【こんな方におすすめ】 ・NISAで日本株を保有している方 ・高配当株を長期保有している方 ・複数の保有株をまとめて管理したい方 ・買い増し後の平均取得単価を簡単に確認したい方 ・年間・月別の配当を見える化したい方 本商品は、投資情報の整理・管理を目的としたExcelテンプレートです。特定銘柄の推奨、売買タイミングの判断などの投資助言を行うものではありません。 5年間の配当シミュレーション等は、入力・設定された条件に基づく概算であり、将来の投資成果・株価・配当等を保証するものではありません。株価・配当・NISA制度等については、最新の公式情報をご確認ください。