保険証券を確認し保障内容・契約内容を整理しますます

「保険には入っているけれど、保障内容をよく理解していない」 「親がどんな生命保険に入っているのかわからない」 「保険証券を見ても、どこを確認すればいいのかわからない」 「複数の保険に加入していて、家族も契約内容を把握できていない」 そんな方のためのサービスです。 生命保険や医療保険は、加入しているだけで安心とは限りません。 契約者・被保険者・受取人は誰なのか、どのような場合に保険金や給付金を受け取れるのか、保障期間はいつまでなのか。 いざという時になってから確認しようとしても、必要な保険証券が見つからなかったり、家族が契約内容を把握していなかったりすることがあります。 私はFP2級を保有し、金融機関で10年以上の勤務経験があります。 本サービスでは、保険証券やご回答いただいた契約内容をもとに、現在加入している保険の内容を整理し、「今のうちに確認しておきたいポイント」をわかりやすくまとめたレポートを作成します。 【こんな方におすすめ】 ✓ 保険証券を見ても内容がよくわからない ✓ 複数の生命保険・医療保険を整理したい ✓ 親が加入している保険を家族で把握しておきたい ✓ 保険金・給付金の受取人を確認しておきたい ✓ 保険の見直しや専門家への相談前に契約内容を整理したい 【サービス内容】 ・加入している保険契約の一覧整理 ・契約者、被保険者、受取人の整理 ・保障内容、保障期間等の整理 ・家族が把握しておきたい契約情報の整理 ・今後確認しておきたいポイントの一覧 ・優先順位付きチェックリスト 整理した内容はPDFレポートとして納品いたします。 本サービスは保険商品の良し悪しを判断したり、保険の見直しや解約、新たな保険商品の加入を勧めたりするサービスではありません。 現在加入している保険契約をわかりやすく整理し、「何を確認すればよいかわからない」状態から「今後確認すべきことがわかる」状態にするための情報整理サービスです。 親御様が元気なうちに保険契約を確認しておきたい方、ご自身やご家族の保険を一度整理しておきたい方は、お気軽にご相談ください。