終活・相続整理サポート

親の終活・相続準備の確認ポイントを整理します

親の終活や相続について、 「いつかは考えなければいけないと思っている」 そんな方は多いのではないでしょうか。 しかし実際には、 ・何から始めればいいかわからない ・親にどう切り出せばいいかわからない ・相続でもめるほど財産はないと思っている ・まだ元気だから大丈夫だと思っている という理由で、後回しになってしまうケースが少なくありません。 一方で、終活や相続の準備は、親御様が元気なうちだからこそ確認できることがたくさんあります。 いざという時になって、 「保険の内容がわからない」 「財産がどこにあるかわからない」 「何を専門家に相談すればいいかわからない」 という状況になる前に、一度現状を整理しておくことが大切です。 私はFP2級を保有し、金融機関で10年以上の勤務経験があります。 これまでお金や将来設計に関するさまざまな相談に触れてきた経験を活かし、ご家族の状況や不安を整理するお手伝いをいたします。 ただ、多くの方は最初から税理士や司法書士に相談するのはハードルが高いと感じています。 本サービスは、そうした方に向けた **「専門家へ相談する前の情報整理サービス」** です。 ご家族の状況や現在の準備状況をヒアリングし、 ・現在の準備状況 ・見落としやすい確認ポイント ・今後検討したい事項 ・優先順位の高い準備項目 を整理した「終活チェック診断レポート」を作成いたします。 【こんな方におすすめ】 ✓ 親が60代後半〜80代になり将来が気になっている ✓ 相続で家族が揉めないよう準備したい ✓ 親が元気なうちに確認しておきたい ✓ 保険や財産の状況を整理したい ✓ 何を専門家へ相談すればよいかわからない ✓ まずは全体像を把握したい 【納品内容】 ・終活チェック診断レポート（PDF） ・現在の準備状況の整理 ・確認しておきたい事項一覧 ・優先順位付きチェックリスト ・今後検討したい制度や論点の整理 ・専門家への相談を検討したいポイントの整理 【ご注意】 本サービスは終活・相続準備に関する情報整理サービスです。 税務・法律・保険に関する個別の助言や判断、相続対策の提案を行うものではありません。 必要に応じて税理士・司法書士・弁護士等の専門家へのご相談をご検討ください。 「何から始めればいいかわからない」 その状態から一歩進むために、まずは現状を整理してみませんか？ 将来の不安を少しでも減らし、ご家族で安心して話し合うきっかけ作りをサポートいたします。