【サービス概要】
Salesforceの「フロー」機能を使用し、手作業で行っている業務を自動化します。 現役エンジニア(歴5年)が、Apexコードを書かずに実装するため、バグのリスクが低く、将来的な改修コストも抑えられます。
【対応可能な自動化の例】
商談成立時、請求レコードを自動作成する
特定の条件でChatterやメールに通知を送る
期限切れのTodoを自動でクローズ、または担当者へ通知する
入力画面(画面フロー)を作成し、入力ミスを防ぐ
【提供範囲】
要件に基づいたフローの設計・実装
動作テスト
実装手順の共有(簡易ドキュメント)
【ご依頼条件】
「トリガー(いつ)」と「アクション(何をどうする)」が明確な案件に限ります。
OK例:「商談フェーズが『成約』になったら、カスタムオブジェクト『請求』にレコードを作りたい」
NG例:「営業が楽になるようにいい感じに自動化してほしい」
【使用しない技術】
Apexトリガー、Visualforce、LWCなどのプログラミング開発。
※あくまで標準機能の範囲内で、安全かつ安価に実装します。
価格設定: 8,000円〜10,000円(難易度に応じてオプションで追加料金を設定)