Salesforceの設定・カスタマイズをします

「導入したばかりで、何から手をつければいいかわからない」「担当者が変わり、設定がぐちゃぐちゃになっている」――そんなSalesforceの設定を、標準機能で保守しやすい形に整えます。 ■このようなお悩みはありませんか？ ・入力画面が使いにくく、現場から不満が出ている ・権限やプロファイルが複雑になり、誰が何を見られるのかわからない ・自分で設定しようとしたけど行き詰まった ■対応範囲 ・カスタム項目・ページレイアウト・レコードタイプ ・権限セット・プロファイルの整理 ・入力規則・承認プロセスの構築 ・レポート・ダッシュボードの作成 ・データクレンジング ■料金 ・基本料金：1テーマ（例：商談の入力画面の整理、承認プロセス1本の構築など） ・有料オプション：設定テーマの追加、設定定義書の作成、操作マニュアルの作成、リリース手順書の作成 ※どのくらいの作業量になるかは、事前の見積り相談でご案内します ■品質とドキュメント 金融機関向けのプロジェクトで培った品質管理の進め方を、ご依頼の規模やスピード感に合わせて取り入れています。 【標準で含むもの】 ・Sandboxで設定・動作確認してから本番へ反映（Sandboxがない場合はご相談ください） ・作業内容の報告メモ（何を・なぜ変えたか） 【有料オプションで追加できるもの】 ・設定定義書（項目・権限・入力規則などの一覧）の作成 ・利用者向けの操作マニュアルの作成 ・リリース手順書の作成（切り戻し手順付き） 「まずはすぐ使えるようにしたい」場合は標準のみ、「社内で引き継げる資料も残したい」場合はオプションを追加、とご状況に合わせてお選びいただけます。 ■ご購入後の流れ 1. やりたいことと現在の環境をヒアリングし、実現方法をご提案します 2. Sandbox環境で設定・動作確認を行います 3. ご確認後、本番環境へ反映し、作業内容をご報告します 標準機能で実現できることは標準機能で。Salesforce開発6年、認定資格6種の現役エンジニアが対応します。Salesforceの知識がなくても、やりたいことを言葉で教えていただければ大丈夫です。