例えばですが、私は保険のお話を聞かせていただくとき必ずするご質問があります。
▪️なぜ必要か
▪️何のために必要か
この2点です。
行動するにも「何のために」という部分が1番大切で、ここが明確で無ければ途中で道に迷うことになりますので、必ず明確にしてから次のステップを考えていくサポートをさせていただいております。
保険、という限定的な相談窓口はどこにでもありますが、それ以外のお金の悩み(ローン、その他借り入れ、税金、資産形成の仕方などなど…)をどこに相談していいかわからない方は意外に多いです。
そんなお悩みを漠然と抱えておられる方のお金の総合相談窓口となります。
世帯によって家計は違いますので、それぞれの世帯の家計が最適化するよう一緒に考えていく伴走型サポートをさせていただきます。
まずは、1歩踏み出してみてください。
日程調整をさせていただきます。
可能な範囲ではありますが、ご相談者さまのご都合に合わせます。