2級FP技能士による家計相談チャットをします 家計、年金、iDeCoやNISA保険の見直し勧められたなど イメージ1
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サービス内容

2級FP(ファイナンシャルプランニング)技能士です。 本業の実務では、人事労務・給与・勤怠管理・社会保険等を行っておりますので、そちらの知識も豊富です。 現在や将来の家計の不安・ライフプランの悩みを気軽に相談したい方へ、チャットでお気軽にご提供! 【こんな方へ】 ・教育資金や預貯金、ローン、資産運用などの計画を立てたい ・家計が赤字、節約のコツや案を知りたい ・子育てと仕事や介護、持病の治療などの両立で将来のお金が心配 ★ライフプラン表作成サービスでお作りした資料についてのご相談もこちらからお受けいたします★ 【相談可能なサービス内容】 ・テキストチャットでの相談(ココナラトークルーム、原則3往復程度まで) ・家計相談、貯金やNISA、iDeCo、教育資金の相談、将来の年金についての相談、固定費や保険の見直しアドバイス ・その他マネー全般の相談 ・FP2級の知識で、初心者にもわかりやすい回答を心がけます 【相談の流れ】 ・購入後、具体的な相談内容の確認 ・必要な資料がある場合は、ご用意のご依頼 ・トークルームでご回答。 ・原則3往復まで、関連する質問などのやりとり可 ※具体的なアドバイスや改善案をご提示等させて頂きます 【フォローアップ制度】 ・トークルームのクローズ後、簡単な確認程度のご質問でしたら1度に限り、ココナラメッセージにてお受け致します。 【備考】 ・個人情報厳守します。(ココナラと機密保持契約(NDA)を結んでいます) ・特定の保険商品や投資商品の勧誘などは一切致しません。中立的なアドバイスを心がけます。 ・「定期購入」も可能な設定にしております。継続的なご相談をご希望の際は、ぜひご利用ください。 ★詳細な家計診断が必要な場合など、本格的なライフプラン表の作成のご依頼は、別に出品しているサービス(「将来の家計や年金などのライフプラン表を作成します」)でお申し込みください。

購入にあたってのお願い

関連資料は、詳細なほど正確なシミュレーション等が出来ますので、出来る限りの関連資料のご提供へのご協力をお願いいたします。 ヒヤリング(アンケート)についても同様です。
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。
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