ライフプラン、資金計画のご相談お受けします

ご覧いただきありがとうございます。 当方のサービスでは、お客様のライフプランの作成や、住宅ローンに備えた資金計画等のご相談を承っております。 本来であれば、ライフプランや資金計画につきましては、お客様の収入、家族構成等の情報をお伺いし、それを基にライフプラン表、或いはキャッシュフロー表を作成するものです。 しかし、お客様のプライバシーに関わる情報が必要となるため、情報を開示するのに抵抗があるお客様も少なくないでしょう。 そこで、当サービスは、家族構成を「独身」、「夫婦のみ」、「子ども有り」の３パターンに、年代を30～50代にそれぞれカテゴリー別に分け、一般論としてのご説明をさせていただきます。 お客様自身が理解していただければ問題ありませんが、もう少し具体例が必要な場合は、ご質問いただければ詳しく説明いたします。 ですので、極力サービスを受けられるお客様の個人情報を開示しなくても理解していただけるように説明いたします。 ご注意願いたいのが、あくまで一般論且つ、例示に過ぎないものですので、当然のことながら、サービスを受けられるお客様の状況に当てはまることはないでしょう。 当サービスを受けられた後は、お客様自身でライフプランや資金計画を作成したいただく必要があります。 ＜サービス紹介＞ 下記のお悩みを解決します ●将来のライフプランに不安がある ●資金計画がうまくいかない ●貯蓄や投資の方法がわからない ●計画を立てる時間がない ＜サービスの特徴＞ ●ライフプランや資金計画に関する専門的な相談を受け付けます ●「見える化」を通じて、未来の計画を明確にします ●充実したサポートで、不安を取り除きます ●おひとりおひとりに合ったプランをご提案します ＜サービスの流れ＞ step1 依頼内容のご確認 step2 お客様のニーズをヒアリング step3 現状分析とリスク評価 step4 プランの策定 step5 プランの実行と定期的な見直し 【資格一覧】 ・証券外務員一種（協会未登録） ・ＤＣプランナー2級 ・AFP ・FP2級 ・年金アドバイザー ・終活アドバイザー