<こんなお悩みはありませんか?>
・老後のお金が足りるか、なんとなく不安
・子どもの教育費をいつまでにいくら用意すればいいかわからない
・住宅ローンを組んでも家計は大丈夫か確認したい
・今入っている保険が本当に必要か自信が持てない
・NISAやiDeCoを始めたいが、自分に合ったやり方がわからない
「なんとなく不安」を「具体的な安心」に変えるのがこのサービスです。
<このサービスで得られること>
・あなたの家族・収入・支出をもとにしたオーダーメイドのライフプラン表
・老後・教育・住宅など、時期ごとのお金の流れが一目でわかるグラフ
・保険の見直しポイントと、適正な保障額のアドバイス
・NISA・iDeCoの具体的な活用提案
<なぜ私に任せていただきたいか>
・CFP(ファイナンシャル・プランナー国際資格)
・1級FP技能士
・一種証券外務員
3つの資格を保有するFPが担当します。
FPとしての実績 150件以上
今回は5月末までの、ココナラでのおためし価格で出品しています
・FP歴8年・営業歴16年の実務経験
・保険・投資信託の販売は一切しません(完全中立の立場でアドバイス)
・平日夜9時〜・土日も対応可能
<サービスの流れ>
STEP1|ご購入後、必要情報をメッセージでお送りください
STEP2|事前にライフプランの骨格を作成します
STEP3|ビデオチャット60分で内容を一緒に確認・解説
STEP4|作成したライフプランシートをPDFにて納品
STEP5|相談後に気になる点があれば、メッセージでフォロー対応します
<こんな方におすすめ>
・30〜50代で将来のお金に漠然と不安を感じている方
・結婚・出産・住宅購入などのライフイベントを控えている方
・保険やNISA・iDeCoを見直したいが何から始めればいいかわからない方
購入前のご質問・ご相談も大歓迎です。
まずはお気軽にメッセージをお送りください。
ライフプランの精度を高めるため、ご購入後に以下の情報をお知らせください。
おおよその数字で構いません。一緒に整理しながら進めます。
・家族構成・年齢
・世帯年収(おおよそで可)
・毎月の生活費のおおよその金額
・教育費の希望(私立・公立 など)
・住宅ローンの有無・残高
・加入中の保険の種類
・貯蓄額・運用額
・ねんきん定期便