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1級FPがライフプランシミュレーション作成します

FP歴10年・中立な立場で将来のお金を見える化します

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サービス内容

<こんなお悩みはありませんか?> ・老後のお金が足りるか、なんとなく不安 ・子どもの教育費をいつまでにいくら用意すればいいかわからない ・住宅ローンを組んでも家計は大丈夫か確認したい ・今入っている保険が本当に必要か自信が持てない ・NISAやiDeCoを始めたいが、自分に合ったやり方がわからない 「なんとなく不安」を「具体的な安心」に変えるのがこのサービスです。 <このサービスで得られること> ・あなたの家族・収入・支出をもとにしたオーダーメイドのライフプラン表 ・老後・教育・住宅など、時期ごとのお金の流れが一目でわかるグラフ ・保険の見直しポイントと、適正な保障額のアドバイス ・NISA・iDeCoの具体的な活用提案 <なぜ私に任せていただきたいか> ・CFP(ファイナンシャル・プランナー国際資格) ・1級FP技能士 ・一種証券外務員 3つの資格を保有するFPが担当します。 FPとしての実績 150件以上 今回は5月末までの、ココナラでのおためし価格で出品しています ・FP歴8年・営業歴16年の実務経験 ・保険・投資信託の販売は一切しません(完全中立の立場でアドバイス) ・平日夜9時〜・土日も対応可能 <サービスの流れ> STEP1|ご購入後、必要情報をメッセージでお送りください STEP2|事前にライフプランの骨格を作成します STEP3|ビデオチャット60分で内容を一緒に確認・解説  STEP4|作成したライフプランシートをPDFにて納品 STEP5|相談後に気になる点があれば、メッセージでフォロー対応します <こんな方におすすめ> ・30〜50代で将来のお金に漠然と不安を感じている方 ・結婚・出産・住宅購入などのライフイベントを控えている方 ・保険やNISA・iDeCoを見直したいが何から始めればいいかわからない方 購入前のご質問・ご相談も大歓迎です。 まずはお気軽にメッセージをお送りください。

購入にあたってのお願い

ライフプランの精度を高めるため、ご購入後に以下の情報をお知らせください。 おおよその数字で構いません。一緒に整理しながら進めます。 ・家族構成・年齢 ・世帯年収(おおよそで可) ・毎月の生活費のおおよその金額 ・教育費の希望(私立・公立 など) ・住宅ローンの有無・残高 ・加入中の保険の種類 ・貯蓄額・運用額 ・ねんきん定期便
3,000 円(60分)