ライフプランシミュレーションを作成し、エクセルまたはPDFで提供します。
■提供物
・ライフプラン_現状推移プラン
・分析レポート(必要であれば改善提案レポート)
※リスクシナリオ(世帯主死亡時)をご希望の方は申しつけください。
ライフプランを作成する機会は、保険や金融商品を販売されるときが多いかと思います。
それでは、商品販売のためのライフプランになってしまうのが現状です。
純粋に将来いつ、いくらかかるのか?対策をする必要があるのか?
の情報提供を行い、意思決定のサポートをすることを目的としています。
知らない、わからない、を原因とする不安を取り除いていきましょう。
(現在ご加入の保険等がライフプランにマッチしているかについて、記載することもありますが、私から新規に具体的な保険や金融商品を提案することはございません)
以前FP会社に勤めており、約400世帯のライフプランシミュレーションを作成いたしました。
公平性とより純粋な情報提供を求めてのサービス出品です。
ご購入後、ヒアリング内容をエクセルにてお渡しいたしますのでご回答ください。
(エクセルを開けない等、問題がある場合は申しつけください。)
※無断での商用利用、二次配布不可です。
作成しなおしは基本的にできません。(再度サービスをご購入いただく形になります)
修正したい場合、エクセルを提供いたしますので、ご自身にて修正ください。
ご要望によっては、予想お届け日数を過ぎてしまう場合がございます。
その場合、事前にお伝えさせていただきますがご了承いただけますと幸いです。