「いまさら聞けないお金に関わること｣をわかりやすくお伝えします。
FPの仕事上、お金の相談も多くあります。
その中で皆さんに喜ばれた基本的なお金の考え方を得意にしています。
初歩的なことだけれども、意識していないがために損をしていることは多くあります。
また、知って得する話も世の中にはたくさんあります。
「仕組みづくり」あなたの家庭の「お金の仕組み」を作るきっかけにしてください。
実際にお客様の相談に乗っていると、
・この保険ってこんな使い方できるの？
・そんな制度があったの？
・この保険って意味がなかったの？
・こんなに家計の無駄が多かったの？
・毎月1万円の保険料って高いんだ！！
等々、比較したり目的をはっきりさせれば無駄を省くことができます。
保険は義理・人情・お守りで入るものではありません。
特にお金が貯まるのは収入の多い人！
そんな風に思われている方はぜひ、私をご活用ください。
収入の多い少ないで貯蓄額が変わるわけではございません。
一回きりの人生です！ 不安ばかりもって生きるのではなく、希望をもって楽しみましょう！
しっかりとお話をお伺いさせていただいた上で、あなたにあった内容をご提案いたします。
こちらのサービスは、
『残し方・貯め方・増やし方』を中心に、お客様のご要望に沿ったプランを考えご提案させて頂きます。
それに伴う保険の見直し、家計簿の見直し、貯蓄の見直し等ニーズに合わせて伺わせて頂きます。
また保険の活用法や、保険を選ぶ際のポイントをご案内させて頂きます。
【はじめに】
ご相談者さまのことを教えてください。
年齢・性格・既婚・独身・主なご相談内容・目指すゴールがあれば
簡単で結構ですのでお送りくださいませ。
