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お金の相談。支出の見直しいたします

保険・節税・年金 etc. お金の悩み、ご相談承ります!

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  1. 提供形式
    テキストチャット
  2. お届け日数 7日(予定)
    ジャンル
    • 家計・保険・お金

サービス内容

【あなたの保険、どうですか???】

人生100年時代、老後2000万円問題、低金利政策、など
巷では不安を煽るような話題も多く、お金の悩みは尽きません。

マネープラン・ライフプランを考えていく上で
今のままで大丈夫なのだろうか…
もっといい方法はないのか…と頭を悩ませているのは
きっと私だけではないはず。。。

保険代理店で営業をしていた経験の中で
様々な保険会社の商品について比較し学んできましたが、

自分が損をしたくない一心で周辺の金融知識まで勉強していたら
保険不要論者に近い考えにまでなってしまいました。笑

独学で公的保険アドバイザー資格と
ファイナンシャルプランニング技能士の資格を取得後
現在は宅建資格を勉強中という金融知識マニアです。

保険の営業マンとは別の視点で
(手数料の利益や販売成績が絡まない純粋な意見として)
今後のライフプランを考えていく一助になりたいと
こちらのサービスを立ち上げました。

実際お客様の保険相談に乗っていると、

・20代独身で月1万円ほどの保険料を支払っている
・貯金が得意で自分でお金を管理できるのに保障に入りすぎている
・ある特定の病気のリスクが不安なのに、加入中の保険では担保されていなかった

等々、比較してみたり、目的をはっきりさせてから選べば省けるような
無駄に保険をかけていらっしゃる方が非常に多くいます。

”保険はお守り”ではありません。使えなかったら意味がありません。


特に!働く女性や、小さなお子様のいるパパさんママさん
かけだし自営業者の方のお力になれると思います。

しっかりとお話をお伺いさせていただいた上で、
あなたに合った内容をご提案いたします。

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購入にあたってのお願い

こちらのサービスでは
支出(主に保険)の見直しを中心に、ご相談者様のご要望に沿った
プランを考えご提案させていただきます。

保険料の削減、保障の拡充、保障内容の確認等
現在ご加入中の保険があれば上記のような視点で
ニーズに合わせて保険の診断を行います。

今何も保険に加入されていない方には
リスク分析を行い、その対処方法全般について
アドバイスさせていただきます。

また、これから保険加入を検討されている方には
保険を選ぶ際のポイントをご案内いたします。

そこから、あなたに適した資産形成の方法や
ライフプランのご相談に乗らせていただきます。

【まずはじめに】
ご相談者様のことを教えてください。
年齢・性別・既婚・独身・主なご相談内容等
簡単で結構ですのでお送りください。

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