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【Salesforce活用術】取引先に「Webサイトを表示」ボタンを設置して業務効率アップ!

Salesforceでは、取引先のWebサイトにすばやくアクセスできる便利なボタンが用意されています。その名も「Webサイトを表示」ボタン。設定しておくことで、ワンクリックで会社の公式サイトにアクセスできるようになります。今回はこのボタンの使い方と設置方法をご紹介します。「Webサイトを表示」ボタンとは?取引先の詳細画面に、「Webサイト」項目のURLを開くためのボタンを表示できる機能です。・ボタンを押すと、新しいタブでURLを開く・Webサイト項目が未入力の場合は、自動的に非表示になる(動的表示)このボタンを活用すれば、わざわざURL項目までスクロールしてクリックする手間がなくなり、素早く外部サイトを確認できます。ボタンが表示されない場合の対処法「Webサイトを表示」ボタンが表示されていない場合は、設定が必要です。以下の2パターンで追加できます。① Lightningアプリケーションビルダーを使う場合1.対象オブジェクトのレコードページを開く2.歯車アイコン → 「編集ページ」でLightningアプリケーションビルダーを開く3.「アクション」セクションに「Webサイトを表示」ボタンを追加4.配置して保存検索ボックスで「Web」と入力すると、すぐ見つかります。② ページレイアウトを使う場合1.オブジェクトマネージャから取引先オブジェクトを選択2.対象のページレイアウトを選択3.「モバイルおよびLightningアクション」セクションに「Webサイトを表示」ボタンをドラッグ&ドロップ4.保存して完了どちらの方法でも、Webサイト項目が入力されていればボタンが表示されます。この機
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