友人から事業承継についての相談を受けました。
友人の知り合いの会社の事業承継とのことです。
現在、金融機関からの提案を受け、そのまま進めようかどうかと
考えていたところだったそうです。
金融機関主導で話が進みすぎていたので、急に不安になったそうです。
その折に、別件で友人に会い、相談したそうです。
参考までに手付金(高額?)はお支払いしたそうです。
金融機関からの提案のスキームはホールディングス化でした。
一方で、事業承継以外の財産、ご家族のことは何も触れられていません。
仮に事業承継ができたとしても、その他の課題が土俵にあがっていないので、
家族間トラブルに至る可能性もあると予想できました。
金融機関からの提案も素晴らしいものですが、
仮に自分ごととして捉えたなら、
事業承継・相続にもセカンドオピニオンは必要だと感じました。
今回はセカンドオピニオンとして、Bondsが対応させて頂き、
家族間のお気持ちも踏まえた上で、情報提供や対策をお伝えしました。
お客様はいろんなことに気づき、とても喜ばれています。
会社の存続に対して、お客様に寄り添いながら、
サポートできる機会を多くしていきたいと改めて感じました。
いろいろと勉強になります。
Bondsのサービスは下記の通りです。
お気軽にご相談ください。
①コンサルティング(資産凍結、事業承継、相続)
②スモールM&A
③家族信託契約
④任意後見契約
⑤おひとり様サポート
⑥みなし贈与対策
⑦生前贈与対策
⑧全損保険の雑収入対策
⑨保険(生保、損保)適正化サポート