アキ（プロ投資家兼FP兼宅建士）

【プロ投資家兼FP兼宅建士】4大証券、外資系金融機関、都銀やネット銀行、信託銀行とも取引経験豊富です

大手電機メーカーに入社後、総合コンサル会社に転職。20代中盤で起業し、以降22年間会社を経営しています。起業当初は苦労しましたが、2年目から黒字化し、3年目には累損を一掃。21年連続黒字を達成しており、無借金経営です。 経営者にはすごい方がたくさんいますが、自分が負けていないと確信しているのが投資経験と金融知識です。 株、円債、外債、国際、EB、私募債、金、優先証券、種類株、ベンチャー投資、ブリッジローン、先物、オプション取引、リート、FX、不動産ST、PO、IPO、タワマン投資等、投資と名がつくものは一通り経験し、良い点も悪い点も理解しています。 またネット証券や今流行のIFAはもちろん、4大証券や外資系プライベートバンクとも取引があり、全てに担当いるので、金融マンの思考や付き合い方も熟知しています。 現在の資産を築くまでの過程で2点、気付いたことがあります。1点目は、日本人は富裕層だろうと超富裕層だろうとお金の知識が不足しており、そのせいで資産を上手く増やせてない人が多い点。2点目は、富裕層、超富裕層に中立の立場からアドバイスできる人がいないという事実です。 4大証券も外資系プライベートバンクも、超富裕層に色々と提案してきますが、彼らは中立の立場でアドバイスすることはありません。担当によっては富裕層の知識が足りないところに目をつけ、とんでもない商品を提案していることも珍しくないのです。（※実際にそれは買ってはダメだろという商品を買っている人もたくさん見てきました。富裕層向けの商品と言えばEB債が有名ですが、最近で言えば全損になったクレディスイスのAT1債が良い例です。） そうならないためには、きちんと知識のある人からアドバイスを受ける必要があります。 そしてその人は、実際に投資を経験し失敗も成功も経験している超富裕層や、金融の専門家であることが望ましいのは言うまでもありません。 私は様々な投資を経験し、失敗と成功を繰り返しながら知識と経験を身につけてきました。この経験は間違いなく、富裕層、超富裕層の方の役に立つと確信しています。また自身の知識を証明するため、2025年3月に2級ファイナンシャル・プランニング技能士試験に合格、2,025年11月には宅建士にも合格しました。 これから私がやりたいことは、金融機関やIFA含め、金融の専門家に言いくるめられずに正しい判断ができる富裕層、超富裕層を増やすことです。また富裕層、超富裕層と取引したいと考えている営業の方へのアドバイスもできればと思っています。みなさんからのご相談、お待ちしています。 ※特定の金融商品の勧誘は一切しません。また代わりに運用して欲しいといったご要望もお断りします。予めご了承ください。