DCの匠

出品者ランク：レギュラー

最終ログイン：2日前

出品者ランク：レギュラー

ファイナンシャルプランナー
30代後半男性

本人確認
機密保持契約(NDA) 未登録
インボイス発行事業者未登録

販売実績 1
評価 5.0
フォロワー 1

スケジュール

平日：9時～21時まで

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現在独立系IFAとして様々なお客様の運用やライフプラン、家計改善のサポートをしております。【自己紹介】 ▫️1989年12月24日生まれ ▫️中学校の社会科の授業で投資について学ぶ ▫️北海道の大学を卒業 ▫️独立系証券会社に入社 ▫️同期NO1になり、同年社長賞を受賞 ▫️上場企業の会社員から企業オーナーまで、幅広くご相談を受ける ▫️IFA業務の傍ら、年間200名のライフプランを作成 ▫️家計改善において、ライフプランを作成し好評を受ける

出品サービス（3件）

職種・スキル

経験職種

ライフスタイル・その他 / ファイナンシャルプランナー経験年数 : 7年

資格・検定

一種証券外務員取得年 : 2012年
生命保険募集人取得年 : 2018年
損害保険募集人取得年 : 2018年
ファイナンシャル・プランナー（AFP）取得年 : 2020年

評価

5ヶ月前

by 男性

資産運用・副業の相談 > 株式投資・新NISA活用の相談

これって詐欺ですか？？の分析を行いますチャットや面談での解決を目指します。

こちらの家族関係の難しさも理解いただきながら、ご丁寧に対応頂きました。

by 男性

5ヶ月前

資産運用・副業の相談 > 株式投資・新NISA活用の相談

これって詐欺ですか？？の分析を行いますチャットや面談での解決を目指します。

こちらの家族関係の難しさも理解いただきながら、ご丁寧に対応頂きました。

レスポンスが早く的確にご回答にいついて頂きましたので、安心して取引ができました。また、ご機会があれば宜しくお願い致します。