★累計FP相談件数【1000人以上】、
★資産運用金額40億以上をお客様からご依頼を受けて対応中!!
★証券、保険、不動産、相談など幅広く対応。
内容をご確認頂きありがとうございます。
「ありきたりな商品より、オーダーメイドのプランを作成して欲しい。」
金融資産に応じた、商品の情報提供。運用方針の策定などの情報提供。(金融資産1億以上、年収1億以上、最低購入金額3000万からなど、ございます。)
必要の貯蓄金額、資産運用(NISA)、確定拠出年金、保険見直し、相続、不動産投資、など 想定されるライフイベントを入力してお金の流れをご確認することができます。
複数のシミレーションを同時に比較することができますので、FIRE、早期退職、仕事を辞めるタイミングなどを想定できます。
作成後の修正やライフイベントの変化ごとに、再作成も可能です。
独立系FPとして、中立の立場で、情報提供やプラン作成できます。
※個人情報は対策は万全に対策しておりますので、ご安心ください。
複数回修正可能ですが、3回程度までをイメージお願い致します。
ライフプランを含め資産運用開始までサポートいたします。
■流れ
1回目:ご意向の確認とヒアリング
2回目:具体的な方法を説明、ライフプラン、運用方針の策定を提示
3回目:実行(契約、運用開始、必要商品の購入など)
4回目:微調整など