はじめまして!1級FPのいけGと申します。 金融機関での勤務や、法人にて従業員のお金の相談窓口業務経験を経て、現在は独立しFP事務所を運営しております。 100%ご相談者様の味方です。金融商品の販売は絶対に行わないので、ご安心ください。 私がFPとしての活動で気をつけていることを2つお伝えします。 ①中立的なカウンセリング そもそも日本人は税金や投資について学ぶ機会が極端に少なすぎます。 お金の情報をキャッチするにしても、例えば銀行や保険会社、不動産会社という誰でも簡単に接触できるような場所では、最終的に必ず金融商品を売られます。
Excel 経験年数 : 8年
Google スプレッドシート 経験年数 : 4年
Google ドキュメント 経験年数 : 4年
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・投資・現在の運用商品の見直し
新NISA/iDeCo企業型DC/株式投資/投資信託/債券/ETF/ライフプランニング ※金融商品の販売は一切行わず、あくまで中立的な視野でサポートいたします。 ●金融機関・FPとしての実務経験:5年
・保険の見直し
生命保険/医療保険/ドル建て終身保険/変額保険/個人年金保険/養老保険 ※金融商品の販売は一切行わず、あくまで中立的な視野でサポートいたします。 ●金融機関・FPとしての実務経験:5年
1級FP技能士 取得年 : 2023年
DCプランナー 取得年 : 2024年