業務支援サポートセンター

損害保険代理店での営業・総務・経理・労務を取り仕切っています。

定年まで外資系損害保険会社では直販営業を、国内損害保険会社で営業担当者を行っていました。 現在は、損害保険代理店で営業・総務（株主総会対応）・経理・労務の全てにわたり取り仕切っています。 今年から品質業務制度が実施され、代理店様には、コンプラインスの重視により、日々の業務以外に大きな労力が要求されてきています。 各代理店の品質業務の内容により、代理店の経営や（代理店ポイントが低く認定されたり）、ひいては代理店の存続にも大きな影響を及ぼしかねます。 そこで当方も品質業務を向上させ、金融庁の自己点検のポイントをクリアーしていくため、各書類を準備している最中です。 今回、損害保険代理店向けの業務品質評価制度対応に活用できる基本帳票テンプレート14点セットをご提供させていただきます。 業務品質向上に向けた体制整備の第一歩として利用しやすい帳票を厳選しました。 【セット内容】 ・コンプライアンス規定 ・経営理念書 ・年間経営計画書 ・組織図 ・職務分掌表 ・募集人教育計画書 ・教育記録簿 ・苦情受付管理簿 ・内部監査チェックリスト ・自己点検表 ・業務マニュアル ・個人情報保護規定 ・職掌分掌規程 ・職掌分掌表 ・募集人教育・コンプライアンス管理 ※本商品は業務品質評価制度の認定を保証するものではありません。 ※代理店様の実態に合わせて内容の修正が必要です。 すべて編集可能なWord・Excel形式で納品します。 また、今回、ご提供されていない書式のテンプレートを入手したい、 または書式の記入方法を支援してほしい等のご用命がございますれば、 何なりと、お問い合わせくださいませ。 ※但し、各書式の提出の必要の有無等は各損害保険会社で多少、違います。 必要書類の提出の有無等は損害保険会社の営業担当者等に確認することをお勧めいたします。