業務支援サポートセンター

損害保険代理店での営業・総務・経理・労務を取り仕切っています。

定年まで外資系損害保険会社では直販営業を、国内損害保険会社で営業担当者を行っていました。 現在は、損害保険代理店で営業・総務（株主総会対応）・経理・労務の全てにわたり取り仕切っています。 今年から品質業務制度が実施され、代理店様には、コンプラインスの重視により、日々の業務以外に大きな労力が要求されてきています。 各代理店の品質業務の内容により、代理店の経営や（代理店ポイントが低く認定されたり）、ひいては代理店の存続にも大きな影響を及ぼしかねます。 そこで当方も品質業務を向上させ、金融庁の自己点検のポイントをクリアーしていくため、各書類を準備している最中です。 今回、損害保険代理店向けの業務品質評価制度対応に活用できる基本帳票テンプレートを中心にご提供させていただきます。 業務品質向上に向けた体制整備の第一歩として利用しやすい帳票を厳選しました。 ＜サービス紹介＞ 下記のお悩みを解決します ●業務品質の向上に悩んでいる ●適切な点検ができるかと不安を感じている ●手間のかかる書類作成に困っている ＜サービスの特徴＞ ●損害保険代理店業務品質点検のテンプレートを提供します ●業務品質点検を実施済みで、信頼性が高い ●業務品質点検書類を提供し、すぐに使用できます ●簡単に導入できるため、手間がかかりません ※本商品は業務品質評価制度の認定を保証するものではありません。 ※代理店様の実態に合わせて内容の修正が必要です。 すべて編集可能なWord・Excel形式で納品します。（ZIP圧縮ファイルとなります。） また、今回、ご提供されていない書式のテンプレートを入手したい、 または書式の記入方法を支援してほしい等のご用命がございますれば、 何なりと、お問い合わせくださいませ。 ※但し、各書式の提出の必要の有無等は各損害保険会社で多少、違います。 必要書類の提出の有無等は損害保険会社の営業担当者等に確認することをお勧めいたします。