保険代理店の業務品質評価の対応を一元管理できます

保険代理店が業務品質評価制度への対応状況を一元管理できる、「業務品質評価制度管理システム」を作りました。 「教育記録簿」「自己点検表」「苦情管理簿」などをバラバラに管理するのではなく、1つのファイルにまとめて管理できる仕組みです。 このシステムの価値 現在、多くの代理店では 管理状況をすぐ確認できない という課題があります。 このシステムなら、 入力は各シートだけ。 ダッシュボードで全体が見える。 未対応項目がすぐ分かる。 管理者が進捗を確認しやすい、という利点があります。 ① TOP（ダッシュボード） 開いた瞬間に状況が分かります。 さらに円グラフ、棒グラフ、 レーダーチャートを自動表示します。 ② 基本情報入力するだけ。 代理店名、代表者、営業責任者、管理責任者、事務担当、所在地、電話番号、登録番号 ③ 募集人管理 氏名 資格 登録日 更新期限 研修状況 理解度 期限切れは赤色になります。 ④ 年間教育計画 4月～3月まで　テーマ、担当者、予定日、実施日、理解度、未実施、 自動集計 ⑤ 教育記録 入力項目、　開催日、テーマ、講師、受講者、理解度、備考→ダッシュボードへ反映 ⑥ 苦情受付管理簿 受付日、受付者、契約者、内容、原因、改善策、完了日 苦情件数自動集計 ⑦ ヒヤリハット 発生日、内容、重大度、原因、対策、再発防止 ⑧ 自己点検チェック 約80項目　○　×　改善中 入力だけ→点数化→改善率表示 ⑨ 内部監査 監査日、担当、指摘事項、改善期限、完了 ⑩ KPI管理 例えば　契約件数、継続率、苦情率、教育実施率、早期更改率、事故対応率 自動グラフ ⑪ 書類管理 FD宣言、経営理念、経営計画、職務分掌、教育計画、苦情管理、自己点検、監査記録 作成済　更新日　更新者　 ⑫ 月次レポート ボタン一つで今月教育、苦情、KPI、改善事項、来月予定 印刷できます。 自動計算機能 例えば　教育→実施18　予定20→90% 苦情率　契約500　苦情3→0.6% 自己点検　80項目　75〇9→3.8% ※注保険会社に提出する各書類は個別に作成しておきませんと、不備対象にされる可能性が ありますので、このExcelシートは代理店様自身の管理用することが望ましいです。