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ライフプランからキャッシュフロー表を作成します

教育費、居住費、老後資金 これからの「お金の流れ」を見える化

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サービス内容

人生100年時代

これからかかるお金はいくらなのでしょう。

就職、結婚、教育資金、住宅資金、老後資金・・・
人生にはたくさんの岐路とお金が必要となってきます。

いつにいくら必要なのか
いくらあれば安心なのか

これらを知ることで、漠然と抱えた不安なお金の悩みを
今から目標をもって解決することができます。

ライフプランはイベントがあるごとに変化してきますので、その都度キャッシュフロー表でお金の流れを知ることが必要です。

保険や投資などの金融商品の販売は一切行っていません。
ご希望があればご紹介いたしますが、無理なおすすめは行っていませんのでご安心ください。


【サービス内容】

ヒアリングシートに必要事項をご記入いただき、専用のライフプラン作成ソフトであなたのお金の流れを見える化します。
大変プライベートな内容が含まれますので守秘義務は当然遵守いたしますのでご安心ください。

基本料金には現状から20年後までのキャッシュフロー表の作成となっています。

オプションにて、
・比較プランのキャッシュフロー表
・+20年分
・改善のアドバイス
・配偶者の万が一のシュミレーション

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  1. 提供形式
    PDF・各種定型ファイル
  2. お届け日数 要相談 
    ジャンル
    • 住まい・不動産
    • 子育て・教育
    • 家計・保険・お金
    • 生活・便利

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購入にあたってのお願い

質問シートにご記入を頂いたうえ、個人的な情報の提供をお願いすることになります。
【主な必要書類】
年収・支出の分かるもの
ねんきん定期便
ローン返済表 など

ご提供いただいた資料に基づいての作成になりますので不足・不明なものについては反映されない事をご了承ください。

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