請求・入金管理と在庫・期限管理、2つのExcelテンプレートと実践教材をまとめてお渡しするセットです。単体でも出品中ですが(各10,000円・15,000円)、セットなら合計25,000円のところ20,000円でお渡しします。
【1】請求・入金管理テンプレ+教材
請求日・金額・入金日を入力すると、状態(入金済/未入金/期限超過/一部入金)が自動判定されて色分けされ、月ごとの請求額・入金額が自動集計されます。架空のサンプルデータ10件で検算済みです(請求額合計528,000円・入金額合計222,500円が数式どおり計算されることを確認。これはサンプル検証の結果であり、売上実績ではありません)。取引先マスタ連動のドロップダウン(100件分まで)、月末チェックリスト、よくある詰まりの対処まで、教材本文で解説しています。
【2】在庫・期限管理テンプレ+教材
品名・数量・使用期限・発注点を入力すると残日数が自動計算され、期限切れ・7日以内・30日以内が色分けされます。対応が必要な品目は「発注・廃棄リスト」に推奨対応の目安つきで自動抽出されます。架空のサンプルデータ12件で検証済みです(要対応9件:期限切れ2・7日以内2・30日以内2・在庫切れ1・在庫僅少3。内訳は重なりを含みます)。判定はファイルを開いた日の日付を基準に計算されます。
どちらのテンプレもマクロ不使用で、教材本文がマニュアルを兼ねています。本セットは事務・データ入力の実務経験(8年)をもとに、自作テンプレートを検証して商品化したものです。販売実績はまだありません。内容と条件でご判断ください。
■含まれるもの
・Excelテンプレート2ファイル(請求・入金管理/在庫・期限管理。いずれもサンプルデータ入り)
・教材本文2点(初期設定、入力手順、判定と色分けの読み方、集計の検算方法、月次ルーチン、詰まりと対処)
・購入後30日以内の操作質問サポート(ココナラのメッセージ経由)
■含まれないもの
・請求書の発行機能、バーコード読み取り、POS・会計ソフト等との連携、メール等への自動通知
・個別カスタマイズ、税務・会計・法令相談、データ入力や発注・廃棄処分の代行
■動作環境
Microsoft Excel(Windows/Mac)での利用を想定しています。計算検証はLibreOffice Calcの再計算で行いました。他の表計算ソフトでも基本機能は動作する見込みですが、表示・条件付き書式の細部が異なる場合があります。
■カスタマイズをご希望の方へ:この教材を自社向けにカスタマイズしたい場合は、ココナラ内の業務自動化サービス(50,000円)で対応可能です。プロフィールの出品サービス「スプレッドシート集計の自動化ツールを構築します」から、見積り相談でご相談ください。
【ご購入前の確認事項】
・請求テンプレは金額をすべて税込で入力する設計です。状態判定にはクセがあります(一部入金のまま期限を過ぎても「期限超過」表示にはならない等)。仕様として教材本文で解説しています。
・在庫テンプレの判定境界は固定です(残日数0日は「7日以内」扱い、30日まで「30日以内」、31日以上は「余裕」)。日数の変更はカスタマイズ扱いになります。
・在庫テンプレのサンプル使用期限は2026年11月時点の例です。判定はファイルを開いた日を基準に計算するため、日が進むとサンプルの判定区分も進みます(仕組みの性質であり不具合ではありません)。
【返金・サポート条件】
・返金:デジタル商品の性質上、納品後の購入者都合による返金は原則お受けしません。ただし納品ファイル自体に再現可能な不具合があり、修正版の提供でも解決しない場合は、ココナラの規約に従って対応を協議します
・サポート:購入後30日以内、テンプレートの操作方法と納品ファイルの不具合に関する質問にココナラのメッセージで対応します。カスタマイズ・税務/法令相談・購入者環境に起因する問題は対象外です。返信は通常2営業日以内にお伝えします
【購入から納品までの流れ】
ご購入後、ココナラのメッセージにファイル一式(テンプレ2点+教材本文2点)を添付してお渡しします。サンプルデータで動作をご確認ください。ご自身のデータへの差し替えは、教材本文の手順に沿ってご自身でお願いします。