営業・顧客・案件を管理するExcelを作成します

顧客情報・営業案件・次回対応・売上見込みを一つのExcelで管理できる表を作成します。 「顧客情報が複数の表に分かれている」 「商談の進捗や次回連絡日を把握できない」 「対応漏れや案件の放置を防ぎたい」 「見込み売上や成約率を確認したい」 このようなお悩みに合わせ、現在の営業方法・管理項目・担当人数を確認し、実務で使いやすい形に個別設計します。 【作成できる主な機能】 ・顧客名、会社名、連絡先、担当者の管理 ・案件名、商談内容、進捗ステータスの管理 ・次回対応日、期限、優先度の管理 ・見込み金額、受注確度、売上予定の管理 ・未対応、期限超過、長期停滞案件の色分け ・顧客別、担当者別、月別の集計 ・成約件数、成約率、見込み売上の自動集計 ・対応履歴、メモ、引継ぎ情報の管理 ・グラフ、簡易ダッシュボード ・既存顧客データの整理・移行 ※上記は対応可能な機能例です。すべてが基本料金に含まれるものではありません。 【基本料金15,000円の目安】 ・1ファイル、1〜2シート程度 ・顧客一覧と案件管理の基本構成 ・ステータス、次回対応日、見込み金額の管理 ・基本的な計算式、入力規則、条件付き書式 ・簡単な操作説明 ・仕様内の軽微な修正1回 営業事務・アシスタントの実務経験をもとに、入力しやすく確認しやすい構成を重視します。既製テンプレートではなく、業務内容に合わせて作成します。 納品形式はExcel（.xlsx）です。内容が未定でも、現在の管理方法や困っている作業からご相談いただけます。