【注文フォームの回答から、見積書PDFを自動で作って自動返信する仕組み(キット)をお渡しします】
購入されたら、トークルームにZIPファイルを添付してお渡しします。設置は手順書に沿ってご自身で行う「セルフ導入」形式です。
▼こんな方におすすめ
・見積り依頼のたびに、表計算で見積書を作ってメール返信している小さなお店・事業者の方
・注文受付フォーム(Googleフォーム)を使っている/使いたい方
・月額の受注管理ツールは重い。今あるGoogleで回したい方
▼仕組み(Googleのアカウントだけで動きます)
1. お客様がGoogleフォームで注文・見積り依頼を送信
2. 回答がスプレッドシートに記録され、内容から見積書PDFを自動作成
3. 見積書PDFを添付して、お客様へ自動返信(まずは見本モードで自分のアドレス宛てにテスト送信できます)
4. 品目の単価・税率(8%/10%)は表で管理。まとめ割(対象品の合計個数による割引)・配達料(個数による無料条件つき)も自動計算
5. 安全装置つき:1日の受付上限・同じ宛先からの上限を超えた依頼、お届け希望日が近い依頼、注文が空の依頼は、自動送信せず「保留」「要確認」として記録に残します
▼キットの内容(ZIP)
・自動見積りプログラム(Apps Script)
・導入手順書PDF(実際の画面写真つき・設定の変更方法まで)
品目・単価・割引や配達料の条件・見積りの有効日数は、設定値を書き換えて自店用に調整できます(手順書に変更箇所を明記)。
▼実機で確認済みの動き
実際のGoogleフォーム/スプレッドシートで動作確認済みです。例:見積書の自動作成と送信、上限を超えた場合の保留、急ぎ注文の下書き保留、注文なしの場合の「要確認」表示まで、プログラムの出す文言どおりに動くことを確認しています。
▼ご用意いただくもの
・Googleアカウント(会社・学校のアカウントは、管理者の設定で動かないことがあります)
・設置にはパソコンのブラウザが必要です
▼重要事項
・本キットはセルフ導入形式です。個別の設置代行・カスタマイズは含みません。
・見積書の内容(単価・条件・文面)はご自身のお店の設定が反映されます。送信前の見本モードで必ずご確認ください。
・Googleの仕様変更により、一部が動かなくなることがあります。
・インボイス制度への対応可否など、税務・法務の判断はご自身で、または専門家にご相談ください。
ご購入後、以下をご連絡ください。
【1】Googleアカウントの種類(個人の無料アカウント/会社・学校など)
【2】業種と、見積りで扱う品目の数(おおよそで可)
【重要】パスワードなどの機密情報は、トークルームへ送信しないでください。
納品はトークルームへのZIPファイル添付で行います。