HubSpot初期設定をサポートします

HubSpotを導入したものの、 「何から設定すればいいか分からない」 「Excelやスプレッドシートの顧客情報を移したい」 「コンタクト・会社・取引の違いが分からない」 「営業メンバーが使いやすい状態に整えたい」 といった方向けに、HubSpotの初期設定・CRM環境の整備をサポートします。 BtoB SaaS企業で営業・カスタマーサクセス・インサイドセールスの実務を経験しており、単に設定するだけではなく、営業現場で使いやすい形を意識して対応します。 【対応内容例】 ・HubSpotアカウントの基本設定確認 ・コンタクト／会社／取引の基本設定 ・カスタムプロパティの作成・整理 ・CSVデータのインポート支援 ・保存ビュー／フィルター作成 ・タスク／アクティビティ管理の設定 ・メール／カレンダー連携のご案内 ・CRMの基本的な運用方法の整理 ・HubSpot基本操作の簡易レクチャー 【こんな方におすすめです】 ・HubSpotを導入したばかりの方 ・無料版HubSpotから使い始めたい方 ・顧客情報をExcel管理からCRMへ移行したい方 ・営業活動をHubSpotで管理したい方 ・社内にHubSpotに詳しい担当者がいない方 【サービスの流れ】 1.現在の利用状況・課題をヒアリング 2.必要な設定内容を整理 3.HubSpotの初期設定を実施 4.動作確認 5.必要に応じて修正 まずは小規模な初期設定やデータ整理から対応可能です。 ※高度なワークフロー自動化、API連携、大規模なデータ移行、複雑なシステム連携については、事前に対応可否をご相談ください。 ※HubSpotの契約プランによって利用できる機能が異なるため、事前に現在のプランを確認させていただく場合があります。