事務まわりの困りごとを整理します

「何をお願いすればいいか、整理できていなくて」 ご相談でいちばん多いのがこれです。 でも、整理するところがこちらの仕事なので、まとまっていなくて大丈夫です。 ■ 話していただくのは3つだけ ・今、何に時間を取られているか ・何がいちばん面倒か ・どうなったら助かるか きれいにまとめてこなくて構いません。 むしろ散らかったままのほうが、本当に困っているところが見えます。 ■ この60分ですること 1. 今の作業の流れを、順番に聞かせていただきます 2. どこが自動で流せるか、どこは人がやるべきかを切り分けます 3. 直す順番をつけて、その場でお伝えします 「これは仕組みにできます」「これは手作業のままのほうがいい」を、はっきりお伝えします。できないことは、できないと言います。 ■ よくあるご相談 ・申込が入るたびに、名簿へ手で転記している ・入金の確認のために、毎回ログインしている ・名簿が2つあって、どちらが正しいか分からない ・UTAGEを契約したが、設定画面を開いたまま止まっている ・会員サイトが古いまま、自分では移せない ・毎月同じ集計を、毎回ゼロからやり直している ・AIを使ってみたいが、何から手をつければいいか分からない ■ わたしについて 経理・労務・総務の実務を5年経験し、現在は個人事業主として、複数の法人・コミュニティ様のバックオフィス業務とマーケティングツールの運用を継続してお引き受けしています。 構築して終わりではなく、毎月まわっている業務として担当しています。だから「作ったあとに何が面倒になるか」を、使う側として知っています。 ■ この相談だけで終わって大丈夫です そのあとの作業をご依頼いただく必要はありません。「自分でやってみます」で構いませんし、そのための手順もお伝えします。 まず、今いちばん面倒なことを聞かせてください。