SalesforceとGoogleスプレッドシートのデータ連携を、Salesforce API(REST/Bulk)とGoogle Apps Script/Sheets APIで構築します。手作業のエクスポートや二重入力を減らし、最新データを自動で共有できる状態を目指します。
【対応できること】
・Salesforce(リード/取引先/商談/カスタムオブジェクト等)のスプレッドシートへの自動エクスポート
・スプレッドシートからSalesforceへの取込・更新(新規作成/更新)
・時間指定での定期自動同期(トリガー設定)
・双方向同期、複数オブジェクトの連携
・集計・レポートシートの自動生成
・エラー時のSlack/メール等への通知
【進め方】
現状の運用と対象オブジェクト・項目、同期方向・頻度をヒアリングし、要件を整理してから構築します。設定手順書をお渡しし、ご自身でも運用できる状態で納品します。
【私について】
FKSと申します。Salesforceの導入・運用、API連携、GAS/Pythonによる業務自動化を実務で手がけています。
まずはお気軽にご相談ください。実現したい連携内容をお聞かせいただければ、最適な構成をご提案します。平日18時以降・土日終日で対応します。
ご購入前に、下記をメッセージでお知らせください。
① 連携の方向(Salesforce→スプレッドシート/スプレッドシート→Salesforce/双方向)
② 対象オブジェクト(リード/取引先/商談/カスタム等)と主な項目
③ 同期の頻度(手動/日次/時間指定 等)
④ 集計・通知のご希望(Slack/メール等)の有無
⑤ SalesforceのエディションとAPI利用可否、Googleアカウントの権限
※作業にはSalesforceのAPIが利用可能なエディションと、対象環境への権限が必要です。仕様を確認のうえ、お見積り・納期を確定します。連携範囲は有料オプションで調整いただけます(保守・双方向化・集計・通知の追加等)。