エクセルの月次KPIダッシュボードを提供します

会計ソフトは「決算のための数字」は出しますが、「経営判断のための数字」は出してくれません。 ・今月の粗利率は何%だったか ・お客さま1人あたり、いくら使ってくれているのか ・あといくら売れば赤字を脱けるのか ・目標の利益を出すには、あと何人必要か この4つを毎月手で計算している方、「なんとなく」で判断している方のためのExcel雛形です。 ■使い方は3ステップ 1. 売れた明細を1行ずつ入れる(日付・商品名・数量・単価・原価だけ) 2. 毎月かかる固定費を入れる(家賃・通信費・ツール代など) 3. ダッシュボードで年と月を選ぶ。残りは自動 関数を書く必要はありません。入力するのは数字だけです。 ■自動で出る数字 売上/粗利/粗利率/固定費/営業利益/販売件数/販売数量/客単価/損益分岐点売上/目標達成に必要な売上 ■中身 ・5シート構成(はじめに/売上入力/固定費入力/ダッシュボード/記入例) ・売上300行、固定費150行ぶんの数式を設定済み ・見本データが最初から入っています。開いた瞬間に数字が動くので、自分の商売に合うかをその場で判断できます ・区分(物販/サービス/サブスク/その他)はプルダウンで選べます ■Googleスプレッドシートでも使えます ドライブにアップロード→右クリック→アプリで開く。配列数式・XLOOKUP・LAMBDAなど、変換で壊れる関数は使っていません(SUMIFS/COUNTIFS/IFERROR/DATEのみ)。 ■向いていない方 ・複数店舗・複数部門を集計したい方(1事業者・1か月単位です) ・freee/マネーフォワードと自動連携したい方(手入力です) ・決算書・確定申告書の作成が目的の方(経営判断用で、税務書類ではありません) ■納品物 KPIダッシュボード.xlsx(Excel 2016以降/Googleスプレッドシート/LibreOffice Calcで動作) ※税務申告・会計監査の用途を保証するものではありません。税務上の判断は税理士にご相談ください。 ※雛形の再配布・再販売はご遠慮ください。ご自身の事業内でのご利用・改変は自由です。