追客漏れを減らす小規模CRMシートを作ります

個人事業主や小規模チーム向けに、スプレッドシートで使える簡易CRMを作成します。 対象は、士業、コンサル、制作会社、スクール、店舗、BtoB営業など、顧客情報、問い合わせ、商談状況、次回フォローをメモ、メール、個人の記憶でバラバラに管理している方です。 初回範囲は、顧客管理シート、商談・対応ステータス、次回フォロー日、対応履歴、簡易ダッシュボードまでを基本にします。高機能なCRMを導入する前に、まずは今の業務に合う管理項目を整理し、誰にいつ何を送るべきかが分かる状態を作ります。 「名刺交換後に連絡できていない」「見積もり後の追客が抜ける」「担当者しか状況が分からない」といった小規模営業の詰まりを、まずは1枚の管理表で回せるようにします。大規模CRMの代替ではなく、初期運用を固めるための現実的な土台です。 納品内容は以下です。 - 顧客管理シート - 問い合わせ・商談ステータス設計 - 次回フォロー日管理 - メールテンプレ欄 - 対応履歴欄 - 簡易ダッシュボード - 入力ルール・運用手順メモ 対象外は、大量データ移行、複数部署向けの権限設計、Salesforceなど本格CRMの構築、請求・会計連携、顧客への自動配信、営業成果の保証です。既存データの整形や移行は件数と形式により別途見積もりになります。 運用後に、フォーム連携、Gmail通知、リマインド、月次営業レポート、AI返信下書き、担当者別の追客状況確認へ拡張できます。まず入力され続ける形を作り、1か月後に実データを見ながら改善しやすい設計にします。