ライフプランと資産形成を、戦略と数値で設計します。
私は中小企業診断士として計画策定・戦略設計を専門とし、個人でも長期投資により資産3,000万円超・年間配当100万円の資産形成を実践しています。
理論だけでなく「実際に運用してきた側」の視点から、人生とお金の計画を構造化します。
ビデオチャットでは、収入・支出・資産・キャリア・将来目標を整理し、生涯収支と資産推移を可視化します。
そのうえで、将来の選択肢と必要な行動を明確化します。
単なる家計見直しではなく、
「どの働き方を選ぶか」
「どこまで資産を築くか」
「いつ自由度を高めるか」
といった人生戦略としてライフプランを設計します。
金融商品の販売や勧誘は一切行いません。
中立的立場で意思決定支援に特化します。
本サービスでは生涯収支と資産推移を整理するため、事前情報のご共有をお願いしております。
分かる範囲で構いませんので、以下をご記入ください。
①基本情報
・年齢
・家族構成（配偶者／子ども年齢）
・居住形態（賃貸／持家）
②収入
・年収（手取りまたは額面）
・世帯収入（配偶者含む）
・副業収入の有無
・今後の収入見込み（昇給／転職予定など）
③支出
・月の生活費（概算で可）
・家賃／住宅ローン
・教育費（予定含む）
・大きな固定費（車・保険など）
④資産
・預貯金額
・投資資産（株式・投信など）
・年金／退職金見込み（分かれば）
⑤将来予定・目標
・住宅購入予定
・教育方針
・転職／独立予定
・リタイア希望年齢
・達成したい資産額
⑥相談したいテーマ
（例：資産形成ペース／住宅購入可否／将来不安など）
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■あると精度が上がる情報（任意）
・年間収支
・資産内訳
・ライフイベント予定
・家計簿やメモ
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■ご注意
・概算で問題ありません
・分からない項目は空欄で構いません
・数値が多いほど具体的な設計が可能になります
