法人・役員保険を管理用に整理します

会社契約・役員保険を 管理資料として整理したい方向けのサービスです。 法人契約の保険は ・契約者 ・被保険者 ・目的（退職金準備・事業保障など） が混在しやすく、把握しづらくなりがちです。 そこで、証券内容を 「管理用一覧表（PDF）」にまとめます。 経理・総務・後継者共有用として 見やすい形に整える事務代行です。 【こんな法人様に】 ・役員保険を一覧で管理したい ・契約内容を社内共有できる資料が欲しい ・保険料総額を把握したい ・更新や満期の管理資料を作りたい ・担当者任せになっている状態を整理したい 営業・商品提案は行いません。 整理・可視化のみ行います。 【整理項目】 ・保険会社 ・契約者／被保険者 ・保険種類 ・月額（年額）保険料 ・保障内容 ・満期・更新情報（記載がある場合） ・管理上の簡易コメント 複数契約を横並びで比較できる形にまとめます。 【納品物】 ・法人保険管理一覧表（PDF） 【流れ】 ①証券・設計書をご送付 ②内容整理 ③PDF納品 【料金内】 5契約まで対応 ※追加はオプション 法人名・個人名・証券番号などは 黒塗りで問題ありません。 社内管理用に整えておきたい法人様向けの 整理特化サービスです。