家計全体を把握するために保険を整理したい方向け
家計の中で以外に大きな【保険料】
生命保険ちゃんと理解できていますか?
何にいくら払い、何が足りていて何が重複しているのか。
“判断できる状態”に整えるための保険整理サービスです。
保険証券や設計書、
「内容がよく分からないまま」になっていませんか?
・何にいくら払っているのか把握できていない
・保障が重複していそう
・見直したいけど整理が面倒
・担当者に聞く前に一度自分で理解したい
そんな方向けに、
保険内容をわかりやすく一覧表に整理する
“見える化の代行サービス”です。
お預かりした証券や設計書をもとに、
保障内容を比較しやすい形にまとめます。
【整理する内容】
・保険会社
・保険種類
・月額保険料
・保障内容
さらに、
重複やムダの可能性、気になる点を
客観的なコメントとして補足します。
ごちゃごちゃした情報を
「ひと目で把握できる状態」に整えるのが目的です。
【このサービスについて】
アドバイスやコンサルティングは行いません。
特定の商品をすすめたり、正解を押し付けることもありません。
判断はお客様ご自身。
私は“整理する係”として淡々とサポートします。
元・保険業界18年の経験を活かし、
内容を正確に読み取り、分かりやすく整えます。
【納品内容】
・保障内容一覧表(PDF)
・コメント付きまとめ
【ご利用方法】
証券の写真またはPDFを送るだけでOK。
※氏名・住所・証券番号など不要な個人情報は伏せていただいて構いません。
お気軽にご利用ください。
※料金内で確認できるのは「保険契約5件まで」です。
一般的なご家庭の契約数(3〜5件程度)であれば、追加料金なしで対応できます。
5件を超える場合は、契約数に応じてオプションをご利用ください。
購入後、保険証券・設計書・保障内容が分かる資料(写真またはPDF)をお送りください。
本サービスは「保障内容の整理・一覧化・簡単なコメント提供」を行う事務サポートです。保険の加入判断・見直し提案・個別コンサルティングは行いません。
コメントは気づいた点や一般的な視点での補足にとどまり、最終判断はご自身でお願いいたします。
個人情報(氏名・住所・証券番号等)は黒塗り・伏せていただいて構いません。
基本料金は5件(5契約)までが対象です。追加はオプションをご利用ください。