M&A案件における企業価値評価をサポートします

元某BIG4FAS出身の若手Valuatorが、貴社のM&Aディールにおけるプレディールフェーズ、オンディールフェーズをサポートいたします。 【サービス内容】 M&A仲介案件が扱うサイズの案件（企業価値10億程度）から企業価値100億円前後までの中小規模のM&A案件に対するアドバイザリーサービスをご提供します。国内案件に限定しております。 以下のようなニーズがある方はぜひご利用ください。 ・FAを起用せず社内チームで対応しているが、資料の作成や内容確認チェックをお願いしたい ・仲介業者では案件のエグゼキューションが心もとないのでサポートしてほしい ・会社を譲渡したい（もしくは既存客から相談を受けた）が、企業価値試算等をしておきたい ・M&A経験が社内で少なく企業価値評価、財務モデル作成、契約書交渉のサポートをしてほしい（但し証券会社等のFAほどの高額な手数料は払いたくない。） ・財務モデル作成をお願いしたい（類似上場会社比較、類似会社比較法・マルチプル、DCF） 見積相談経由で詳細をご相談させてください。 複雑な案件や短納期の案件になりますと金額が増額となります。金額は見積に応じて変更される旨、ご理解下さい。 誠実なお取引、こまめな連絡を心がけますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ※案件経験を積みたい若手人材であるということを加味して、低めの報酬でご提供しております。その旨をご考慮いただき依頼ください。 【過去実績】 ・国内トップTier企業同士による合弁会社の一方への完全子会社化カーブアウト案件のValuation ・国内M&A案件における財務モデル作成・DCF/MultipleによるValuation ・国内M&A案件後のPurchase Price Allocationにおける各種無形資産算定業務 ・M&A案件やPPA案件における監査法人による監査の補助業務（リモデリング・レビュー） ・その他（10件程度） 注意書き・Disclaimer ⋆提供する全ての財務モデルは利用者自身の判断と責任範囲において使用をお願いいたします。 ⋆許可なく無断転載を禁止します。 ⋆事前にDM・見積相談をお願い致します（見積額は期間やスコープで変化いたします）