<サービス内容>
・
<効果>
・
<リスク>
・
<このような方に最適です>
・売買が頻繁で過剰な手数料がかかっていると感じている
・担当者から保有資産の売却を止められたことがある
・投資信託やファンドラップばかり提案されている
・評価の低いIPOばかり提案される
・全体的に担当者の言いなりである
<当サービスの強み>
金融業者のアドバイスには手数料収入を目的とした利益相反が生じるため、顧客利益が軽視されがちです。当サービスは、こうした利益相反を排除し、客観的な「現状および過去の分析」のみに特化しています。投資助言は一切行わないため、完全にフラットな立場から、他の金融業者からでは得られない率直な意見や改善のための材料を提供いたします。
以下に該当する方は、削減できうるコストがサービス料金を下回る可能性があるため、購入を控えることをお勧めいたします。
・ネット証券もしくはネット銀行しか利用していない方
・預け入れ資産が50万円以下の方
<事前にご提供いただきたい情報>
・個人or法人
・お客様のご年齢
・取引金融機関名
・保有銘柄の詳細情報（債券の場合、利回り情報を含む）
・過去の取引履歴
・担当者から売却を止められた資産の内容
・提案された投資信託の商品情報(乗り換え含む)
・ファンドラップの提案内容
・保険の提案内容
・IPO/POの配分実績
・過去に提供された仕組債の組成条件
情報量が多ければ多いほど、詳細で精度の高い分析が可能になります。上記以外にも気になる点や、特に重点を置きたいポイントがあれば、ぜひご教示ください。
