「NISAやiDeCo、気になっているけどよく分からない方へ」
制度の名前は聞いたことがあるけれど、何から始めればいいのか分からない。
調べてみても情報が多くて、結局よく分からないまま止まってしまっている。
そんな状態の方も多いのではないでしょうか。
こちらのサービスは、投資を始められたことのない方、初めて間もない方など投資初心者の方を主な対象としております。
ご相談範囲は家計の範囲に限らせていただきますので、個人事業主や法人としてのご相談は対象外となります。
〇ゴール：
NISA・iDeCoの制度概要など、実際に口座を開設するまでに必要な基礎的な知識習得をゴールとしております。
〇特徴：
① NISAとiDeCoのテキストをお送りします。
それをご覧いただいた上で、個人投資家歴約10年・ファイナンシャルプランナーとしての経験や事例を交えながら、メリット・デメリットを丁寧にご説明します。
② すぐに始められるよう、口座開設の流れや購入方法、注意点など実務的な部分もお伝えします。
③ 特定の金融商品の購入をおすすめすることはありません。
あくまでご自身で判断できる状態になることを重視しています。
〇その他：
基本はテキスト形式でのやり取りをお願いしていますが、ご希望があればビデオチャット（顔出しなし）でのご相談にも対応可能です。
〇進め方：
① NISA・iDeCoの基礎テキストをお送りします。
② 内容をご確認いただいた上で、ご相談内容をお伺いします。
③ 必要に応じて追加でヒアリングをさせていただきます。
④ ご相談内容について回答いたします。
⑤ ご不明点や追加のご質問があれば対応いたします。
⑥ 最終的な整理・回答を行います。
※最終回答後も、不明点があれば可能な範囲で対応いたします。
ご要望を丁寧にお伺いし、三方よしの精神で、最善を尽くします。
まずは、お気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
〇こちらのサービスは、NISAとiDeCoの制度をお伝えし、メリットとデメリットの両方を学んで、始めるにあたって逡巡していらっしゃるお客様の気持ちを少しでも和らげることができればという気持ちでご提供をしております。
〇ご相談は、テキスト形式、ビデオチャット共にご対応可能です。お気軽にご相談いただけますと幸いです。
〇ご相談内容によっては、円滑なコミュニケーションを目的として、私の方から、ビデオチャット（顔出し無し）での会話相談をお願いすることがございます。
〇約15年間の個人投資家としての経験や事例も必要であればお伝えしますが、その場合、長期のつみたてを前提とした基本的な資産運用の知識・ノウハウをお伝えしております。
〇短期で利益を得たいという方へのご要望にはお応えできませんこと、具体的、個別の金融商品をお勧めすることはございませんことをお含みおきください。
〇納品前に、私の方で、「ご支援を行う上で信頼関係が構築できない」と判断した場合は、返金のうえサービスを取り下げさせていただくこともございますのでご了承ください。
