未経験専門新NISAと資産形成最初の1歩診断します 銀行預金だけはリスク?知識ゼロから一生使える基本がわかる イメージ1
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お届け日数
5日(予定)
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サービス内容

【知識ゼロ・まだ始めていない未経験者様のための専門窓口です】 ご覧いただきありがとうございます。資産形成管理アドバイザーのじゅんです。 「今の時代、日本の銀行預金だけにしておくのはリスクだと感じる…」 「新NISAやiDeCoに興味はあるけれど、何から始めていいか全くわからない」 そう思いながらも、難しそうな専門用語やネットの溢れる情報に惑わされ、一歩を踏み出せずにいませんか? 資産形成で最も大切なのは、「どの銘柄が儲かるか」というテクニックではなく、あなたのライフプランに合わせた【資産運用の基本的な考え方(土台)】を正しく理解することです。 当サービスは、特定の金融機関や不動産会社に属さない「完全中立な専門家」として、あなただけの『世界一わかりやすい資産形成のファーストステップ(設計図)』をチャットのやり取りを通じて一緒に構築します。特定の投資商品の販売や勧誘は一切ございませんので、ご安心ください。 ■ このサービスで得られること 1. 預金と運用の理想的な黄金バランス(いくら手元に残すべきか)の算出 2. 新NISAなどを活用した、資産運用の超基本マインドの習得 3. あなたの状況に合わせた、無理のない「最初の1歩ロードマップ」の提示 ■ 本サービスの流れ ①ご購入後、チャットにて簡単なヒアリング(現在の状況や無理のない予算など)を行います。難しい質問はありませんのでご安心ください。 ②いただいた内容を元に、客観的なデータに基づいたシミュレーションとアドバイスを行います。 ③今後の具体的なステップをまとめた診断結果をチャットにて納品いたします。 誰でも最初は未経験からのスタートです。難しい専門用語は一切使わず、スマホでのチャットのやり取りであなたのペースに合わせて丁寧に進めてまいります。 将来の安心に向けて、まずは小さな一歩を一緒に踏み出してみませんか? どうぞお気軽にご相談ください! ※特定の銘柄の売買指示や、投資成果を保証するものではありません。客観的なデータに基づくポートフォリオの助言となります。

購入にあたってのお願い

ご依頼いただきありがとうございます! 円滑なサポートのため、ご購入後はチャットルームにて以下の項目について、分かる範囲で結構ですので教えていただけますと幸いです。 1. 今回、資産形成を考えてみようと思われた「きっかけ」や「現在のお悩み」 (例:銀行預金だけではリスクだと感じた、将来が不安など) 2. もし資産運用を始めるとしたら、「毎月これくらいなら無理なく貯金感覚で回せそうかな」という大体の予算イメージ (例:毎月5,000円、1万円、3万円など、少額でも全く問題ありません) 3. 現在の年齢やご職業(差し支えない範囲で結構です) 【ご注意事項】 ※本サービスは特定の金融商品・個別銘柄の勧誘や売買指示を行うものではありません。また、投資成果を保証するものではありません。 ※メッセージのやり取りはココナラ内のチャットにて行います。 ※ご返信は原則24時間以内に行いますが、業務の都合上少しお時間をいただく場合がございます。 お互いに気持ちの良いやり取りができるよう、誠心誠意サポートさせていただきます!
※本サービスは一般的な情報提供・学習支援であり、特定の金融商品の売買を勧誘したり、収入・利益・成果を保証するものではありません。投資には元本割れ等のリスクがあり、最終的な投資判断はご自身の責任で行ってください。

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