①投資商品の選定支援:初心者向けの投資商品の選定についてアドバイスを提供します。
②投資計画の作成支援:投資目標やリスク許容度など考慮し、個別の投資計画を作成する支援を提供します。
③取引手続きの支援:取引口座の開設や投資信託の購入手続きなど、手続きに関するサポートを提供します。
④リスクマネジメントのアドバイス:リスク管理の重要性や具体的な方法についてアドバイスを提供します。
⑤個別相談の実施:投資家1人ひとりに合わせたアドバイスや、投資プランの作成を個別に行う相談サービスを提供します。
①投資にはリスクが伴いますなで、自己責任でお願いします。
②投資家の方々のプライバシー保護のため、お客様の個人情報は適切に管理し、第三者には開示致しません。
③投資家の皆様によりより良いサービスを提供するため、アンケートやフィードバックなどへのご協力「お願いいたします。
④つみたてNISAに関する情報を十分ご確認ください。
⑤ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。