AFP取得の提案書作成をご支援致します。
私はファイナンシャルプランナーの資格を取得する際に幾つものシートを作成して
仕組みを勉強しましたが、本業がIT技術者であるため活用していません。
FPの知識とIT技術者としての知識を活用して社会貢献したいと思います。
ご支援の内容は
・提案書のテンプレート(提案書本文、及び各種計算表)のご提供
・作成された提案書に対するアドバイス、及び添削(赤ペン入れ)
テンプレートのご提供はExcclシート、或いはWord+Excclシートの提供を想定して
おります。
ご要望の内容によりご予算はご相談事項となりますが、提案書のテンプレートは
全量で約30枚で9,000円、添削は1回1,500円を基本的な価格と想定しております。
(ご要望を確認させて頂いてから御見積を提示させて頂きます)
尚、可処分所得やローン返済予定表の比較表、及び必要死亡保障額表やキャッシュ
フロー表(現価/終価)の作成だけでも承ります。
ご連絡をお待ち申し上げております。
追伸:AFP取得に際して提出する提案書を代替で作成することは適いません。
AFP取得に際して提出する提案書の作成をご支援するサービスであることを
ご理解願います。
仕様(要求内容)を確認させて頂くためにご提供をお願いする資料が発生すると思われますので、ご提供をお願い致します。
NDA(秘密保持契約)の締結が必要な場合はお申し出ください。
作業を進めさせて頂く中で、お見積りとして提案した内容と異なる追加要望があった場合は
追加料金が発生する場合が御座いますのでご了承ください。
仕様が確定するまで何度かご質問させて頂くことがあるかと思いますが、その際はご協力を
お願い致します。
ご要望の理解が困難な場合や実現の見込みが得られない場合はお断りさせて頂く場合が
ございますので、その場合はご容赦願います。
購入に際してのお願いとして、製作物はExcelファイルとしてお渡し致しで、マクロや一部の
関数は非公開とさせて頂きます。
他に取得した宅地建物取引士(旧資格名:宅地建物取引主任者)の知識を活かした資料の
作成も可能です。