ChatGPTで営業資料を作る方法｜機能を並べるだけの1枚を直す例

ChatGPTに営業資料を頼んだら、「フォーム受付」「一覧表示」「メール通知」と、機能の説明が並んだ。間違ってはいないけれど、商談で見せると結局、自分が使い方を一から説明している。

そんなときは、機能をもっと魅力的に言い換えるより、相手が使う場面を1枚にしてみてください。今回は、初回商談で口頭説明に添える営業資料の原稿を作ります。

機能を並べた1枚を、使う流れに置き換える

以下は説明用に作成した、架空の予約受付サービスと商談メモです。AIの実出力や顧客事例ではありません。

相手は小規模な教室の運営者。「授業中は電話に出にくく、折り返したときに予約希望日を聞いている」という場面を想定します。

サービスの資料に書かれているのは、次の内容です。

・フォームで予約の候補日時を受け付ける

・申込みを一覧で確認できる

・新しい申込みを担当者へメールで通知する

・空きの確認と予約確定の連絡は、担当者が行う

・予約を自動で確定する機能の有無は、資料だけでは分からない

「主な機能：フォーム受付・予約一覧・メール通知」と書くだけでは、教室でどう使うかは読み手に委ねられます。

そこで、1枚の見出しと図を次のように組み立てます。

見出し：予約希望はフォームで受付

補足：空き確認・確定連絡は担当者が対応

使う流れ：

申込者が候補日時を入力

→ サービスが申込みを一覧化し、担当者へ通知

→ 担当者が空きを確認して、確定を連絡

次に確かめること：申込みから確定までの担当と手順

未確認点：自動確定の可否

これなら、「便利な機能があります」から、申込者・サービス・担当者それぞれの動きを説明する1枚になります。文字を短くするだけでなく、機能の使いどころを見せる考え方です。

ChatGPTには、資料の使い道まで渡す

機能情報だけでなく、見せる相手と使う場面も添えて依頼します。今回の例なら、次のように頼めます。

【依頼文の自作例】

初回商談で、口頭説明に添える営業資料1枚の原稿を作ってください。

相手は小規模な教室の運営者です。授業中は電話に出にくく、折り返したときに予約希望日を聞いている場面を想定しています。

材料：

・フォームで予約の候補日時を受け付ける

・申込みを一覧で確認できる

・新しい申込みを担当者へメールで通知する

・空きの確認と予約確定の連絡は担当者が行う

・自動確定の可否は未確認

出力は「見出し1文／申込みから確定までの流れ3段階／次に確かめること1つ」にしてください。

材料にない機能、実績、削減時間は足さないでください。未確認点は分けて残してください。

【依頼文ここまで】

OpenAIの公式ガイドでも、依頼を具体的にし、必要な背景を伝え、回答を見て修正する考え方が紹介されています。上の依頼文は、それを営業資料の原稿づくりに当てはめた自作例です。

実務では、社内で利用を認められたツールに、共有してよい情報だけを渡してください。

資料にない約束が混ざっていないか確かめる

見やすい1枚になっても、元の資料との照合は必要です。

今回なら「予約をすべて自動で確定」「電話対応が半分になる」と書かれていたら、そのまま採用しません。どちらも材料からは確認できないためです。

また、今回の1枚は話しながら見せる資料です。メールで送って単独で読んでもらう場合には、利用条件や担当範囲など、説明を補う必要があります。

Microsoftの公式資料にも、スライドの文章を簡潔にし、図で説明を補う考え方があります。ただし、短さを優先して大切な条件まで消さないようにしましょう。

今日直すのは、機能説明の1枚だけ

手元の営業資料から、機能だけが並んでいる1枚を選んでみてください。その中の一つを、「誰が、どの場面で使うか」が分かる説明へ書き直します。

たとえば「メール通知」なら、「申込みが届くと担当者へ通知し、空き確認に進む」と書けます。実際の提供範囲と合っているかを確認してから、資料に反映してください。

商談メモから材料を拾いたい方へ

相手が話した課題と、こちらの推測を分けるところから整理したい方は、こちらの記事も参考にしてください。

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自分の営業資料で、AIへの頼み方を練習するには

「自社の資料では、何を材料として渡せばよいか迷う」という方は、公開中の実務レッスンでもご相談いただけます。

資料づくりなど、実際の業務を一つ選び、画面共有でAIへの依頼の仕方を学ぶサービスです。相談時には、機密を含まない資料と「誰に・どの場面で見せるか」をお知らせください。

参考情報：OpenAI「Prompt engineering best practices for ChatGPT」、Microsoft「効果的なプレゼンテーションを作成して配信するためのヒント」（2026年11月11日確認）。