AIで議事録を作ったあと、商談の「次の一手」は決まっていますか？

商談が終わって、AIが議事録をまとめてくれた。

内容もきれいに整理されていて、ひと安心。

でも、そのあとに「何を確認して、誰が動くのか」が曖昧なままになっていませんか。

AIを商談に活用するなら、記録を残すだけでなく、次の行動を整理するところまで使いたいものです。

今回は、公式資料を参考に、商談後に試せる使い方をまとめました。

■ 議事録を、次の行動につなげる

tl;dvの公式ヘルプには、顧客の課題や質問、対応事項、フォローアップを整理する指示例があります。

記録を短くまとめるだけでなく、次の商談に向けて確認することを整理する。そのために、次の三つを見直してみましょう。

■ 商談後に整理したい、3つのこと

① 相手が困っていること

「サービスに興味がある」という要約だけでなく、何が負担になっているのか、何を解決したいのかを整理します。

相手が実際に話した内容と、こちらの推測は分けておきましょう。

② まだ確認できていないこと

予算、導入時期、社内での確認事項など、会話に出ていない情報もあります。

AIに空欄を埋めてもらうのではなく、分からないことは「未確認」として残します。次回に聞くことが明確になります。

③ 誰が、何を、いつまでにするか

資料を送るのか、追加説明をするのか。担当者や期限まで決まっているのか。

「次回対応する」という一言を、実際に動ける形に整理します。ただし、会話で合意していない約束を作らないよう注意が必要です。

例えば、メモに「資料を送ります」とだけ書いてある場合、期限まで決まったとは言えません。「資料送付／担当者は要確認／期限は未確認」と整理し、必要な確認につなげます。

※これは説明用の架空例です。

■ AIには、こんなふうに頼んでみる

以下は、今回の記事用に作成した指示例です。実際の顧客データを使った検証結果ではありません。

「以下の商談メモから、①顧客が明言した課題、②未確認事項、③合意した次の行動を整理してください。

次の行動は『内容・担当者・期限』でまとめ、記載がなければ『未確認』としてください。推測や提案は、合意事項と分けてください。」

利用前には、社内で認められたツールかを確認し、顧客名や機密情報の扱いにも気をつけましょう。録音・文字起こしをする場合は、相手への説明や社内ルールの確認も必要です。

■ AIに整理してもらい、人が確かめる

きれいな文章になっていることと、商談内容が正しく整理されていることは別です。

最後に元のメモや記録と照らし合わせて、相手の意図、約束した内容、担当者・期限を確認します。

まずは次の商談で、議事録の最後に「未確認事項」と「次の行動」を付け足してみませんか。

AIを使う目的は、議事録を作ることそのものではなく、その先の仕事を進めやすくすることです。

「自社では、どの作業からAIを使えばよいか分からない」という方は、プロフィールからご相談ください。顧客名や機密情報を含めず、困っている作業の概要をお聞かせください。

参考情報：tl;dv公式ヘルプ「AI Prompts Inspiration」

執筆者：Suellen Lorga／ページ表示日：2025年4月3日

確認日：2026年10月20日

※ツールの実機検証や営業成果の検証は行っていません。